Finanzdienstleistungen in
Zumikon

Wholistic Wealth Solutions, R. Holla

Seit 2004 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Wholistic Wealth Solutions besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen: * Finanzberatung und -management * Vermögensverwaltung * Investitionsmanagement * Familien- und Investment-Office-Dienstleistungen * Philanthropie und Impact Investing * Private Equity, Private Debt, strukturierte Investitionen und strukturierte Finanzierung Das Unternehmen positioniert sich als Boutique-Finanzdienstleister, der unabhängige und im besten Interesse seiner Kunden handelnde Beratungsdienstleistungen anbietet.

Swiss First Broker Partners AG

Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(1)

Swiss First Broker Partners AG ist ein Versicherungsbroker, der KMU und Privatkunden in Versicherungs-, Finanz- und Pensionsfragen berät und Dienstleistungen in den Bereichen Versicherungsbrokerage, Finanzplanung und Pensionsplanung anbietet. Zu den Leistungen gehören Bedarfsanalysen, Offertenvergleiche, Risikoberatung und Schadenfallbetreuung sowie Beratung zur beruflichen Vorsorge (BVG) und zu betrieblichen Versicherungen.

EDO Wundram-Müller Consulting

Seit 2007 · 1–10 MA

MMR Consulting GmbH

Seit 2014 · 1–10 MA

Quantoro Technologies AG

Seit 2021 · 1–10 MA