Die Gesellschaft hat zum Ziel, Beratungs-, Management- und Vermittlungsdienstleistungen im Bereich Versicherungen, Finanzplanung für Unternehmen und Privatpersonen, Hypothekenplanung, Vermögensbegleitung sowie alle anderen damit verbundenen Transaktionen anzubieten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen, mobiliären oder immobilienbezogenen Transaktionen durchführen, die direkt oder indirekt mit diesem Ziel in Zusammenhang stehen, in der Schweiz und im Ausland, mit Ausnahme der durch das Bundesgesetz über die Auslandsinvestitionen verbotenen Transaktionen.