Verifiziert· 2 Quellen

Allocare Holding AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Allocare Holding AG entwickelt und implementiert Portfolio‑Management‑Software sowie ergänzende Module für Wealth‑ und Asset‑Management. Zum Angebot gehören Standardprodukte wie Allocare AMS und Allocare WEB, eine mandantenfähige SaaS‑Plattform (Allocare CLOUD) sowie Services für Data Management, Reporting, Managed Services und Support.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Holdinggesellschaften

✓ Angeboten9

Portfolio Management-Software (Allocare AMS)

Modulare Portfolio-Management-Software für Vermögensverwaltung und Asset Management, mit CRM, Portfolioanalyse, Orderprozessen, Compliance-Prüfungen, Performance- und Risikomessung sowie Reporting.

Web-Frontend für Portfolio Management (Allocare WEB)

Web-Frontend als Ergänzung zu Allocare AMS mit individuellem Zugriff für Mitarbeitende und Kunden, Dashboards, Portfolioanalyse, CRM, Compliance-Prüfungen, Reporting und Performance-/Risikomessung.

Cloud-Plattform für Portfolio Management und Reporting (Allocare CLOUD)

Mandantenfähige SaaS-Plattform auf Basis von Allocare AMS und Allocare WEB mit CRM, Order Management, Performance-Messung, Compliance-, Risk- und AML-Checks sowie Kundenreporting.

Management Cockpit (Allocare DASH)

Management-Cockpit auf Basis von Allocare AMS-Daten mit kompakten Auswertungen zu Portfolios, Kunden, AuM, Profitabilität und Performance für Management, Risk- und Compliance-Verantwortliche.

Software Services

Entwicklung, Client Services, Managed Services und Support rund um Allocare AMS und Allocare WEB, inklusive Konzeption, Analyse, Implementierung, Systembetrieb und Schulungen.

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