Verifiziert· 3 Quellen

Bonaventura Beratungen

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Bonaventura Beratungen ist die unabhängige Finanzberatung und -planung für Privatpersonen, einschließlich Pensionsplanung, Vorsorgeplanung, Vermögensplanung, Versicherung, Wohneigentum, Steuerplanung, Erb- und Eherecht.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen

✓ Angeboten7

Vorsorgeplanung

Situationsanalyse der staatlichen, beruflichen und privaten Vorsorge mit Bedarf, Über- und Unterdeckungen, Anpassungen und Optimierung der Vorsorgeleistungen.

Pensionsplanung

Planung der finanziellen Auswirkungen der Pensionierung auf Einkommen, Vermögen, Steuern und Ausgaben; Berechnung von Einkommenslücken, Frühpensionierung und Massnahmenkatalog.

Vermögensplanung

Beratung zur individuellen Vermögensanlage, Zinsfragen, risikoarmen Anlagen und Wahl passender Anlageformen.

Versicherungsberatung

Neutrale Beratung zum Versicherungsportfolio, Bedarfsermittlung, Leistungs- und Preisvergleich, Betreuung von Schadenfällen und Kommunikation mit Versicherern.

Wohneigentumsfinanzierung

Beratung zu Finanzierung von Immobilien und Wohneigentum, Eigenkapitalbedarf, Hypotheken, Amortisation und Finanzierungskonditionen.

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