Verifiziert· 2 Quellen

Cabinet Devalte Sàrl

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen Devalte Sàrl bietet Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Investitionen, Hypotheken, Prävoyance (Vorsorge) und Risikomanagement für Unternehmen und Privatpersonen an. Sie unterstützen ihre Kunden bei der Planung und Optimierung ihrer finanziellen Situation, einschließlich der Auswahl des richtigen Status für ein Unternehmen, der Bewertung von Unternehmen und der Verwaltung von Versicherungsverträgen.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen

✓ Angeboten6

Finanz- und Vermögensplanung

360°-Beratung zur Strukturierung von Finanz-, Immobilien-, Unternehmens- und Familienvermögen; Situationsanalyse, steuerliche Optimierung, Vermögensallokation und massgeschneiderter Aktionsplan.

Vorsorge – Pensionierung

Analyse der Vorsorge und Rentenplanung; Wahl des Austrittszeitpunkts, Rente oder Kapital aus der 2. Säule, Auszahlung der Guthaben und Absicherung des Ehepartners oder Partners.

Hypothek

Beratung bei der Immobilienfinanzierung, Erstellung des Budgets und der Unterlagen, Abklärung der passenden Finanzierungspartner, Verhandlung der Konditionen und Begleitung bis zur Unterzeichnung.

Nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen

Beratung zu nachhaltigen, ethischen und verantwortungsvollen Anlagen; Anlegerprofil, Analyse von Bedürfnissen und Zielen, Auswahl passender Anlagelösungen nach finanzieller Tragfähigkeit, Anlagehorizont und Risiko.

AFA-Schulungen

Weiterbildungen für AFA-Versicherungsvermittler, in Standard- oder Pro-Version; Vorbereitung auf die Prüfung, aktualisierte Inhalte, Dauer von 5 bis 14 Tagen je nach Modus.

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