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derfinanzplaner.ch GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

derfinanzplaner.ch GmbH bietet unabhängige, honorarbasisierte Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf ganzheitliche Alters- und Vermögensplanung, Nachlass- und Steuerplanung sowie Unternehmensnachfolge und Vermögensstrategie.

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Ganzheitliche Finanzberatung zu Vermögensstruktur, Risikokomponenten und «human capital»; umfasst strategische Asset Allocation, finanzielle Übersicht und Begleitung ohne Produktverkauf.
Renten- und Vorsorgeplanung
Renten- und Vorsorgeplanung mit Analyse der persönlichen Situation, Entwicklung individueller Strategien und Unterstützung für einen sorgenfreien Ruhestand.
Nachlass- und Steuerplanung
Nachlass- und Steuerplanung mit Berücksichtigung von Ehegüter- und Erbrecht sowie gezielter Steueroptimierung zur Entlastung des Vermögens.
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Standort

Wiesenstrasse 10a
8952 Schlieren

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-217.254.610
Gegründet
2016 · 10 Jahre
Letzte HR-Änderung
9. April 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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