Die Gesellschaft hat den Zweck, Beratung in Versicherungsangelegenheiten und Finanzplanung anzubieten. Sie kann zudem für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter alle Finanz-, Handels-, Mobilien- oder Immobiliengeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen, dies jedoch in der Schweiz auf den Erwerb von ausschließlich gewerblich genutzten Immobilien beschränkt. Sie kann sich auch in allen Formen an ähnlichen Unternehmen beteiligen, insbesondere durch den Erwerb von Beteiligungen an ähnlichen Unternehmen. Die Gesellschaft kann auch in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen.