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Verifiziert· 2 Quellen

Family Office Services SwissTrust AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens SwissTrust Family Office Services AG besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Vermögensmanagements für vermögende Privatpersonen, Familienunternehmen, Investmentgesellschaften, Vermögensverwalter, Treuhänder und Stiftungen. Konkret umfasst dies: * Investment-Reporting und -Konsolidation * Risikomanagement und -Überwachung * Vermögensverwaltung und -Beratung * Securities Accounting und Portfolio-Optimierung * Family Office-Dienstleistungen Das Unternehmen bietet eine digitale Plattform, die es ermöglicht, Vermögenswerte zu konsolidieren, Risiken zu überwachen und fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Dienstleistungen sind auf die Bedürfnisse von Ultra-High-Net-Worth-Individuen und Familienunternehmen ausgerichtet.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Family Offices
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Reporting & Monitoring
Reporting, Risikoanalyse, Kostenanalyse, Performance-Benchmarking, Vergleich von Finanzdienstleistern, Restriktions- und Geeignetheitsprüfung, massgeschneiderte Analysen und persönliche Beratung auf Anfrage.
Nur Reporting
Einrichtung und Überwachung von Datenfeeds sowie Schnittstellen mit Depotbanken, regelmässige Datenpflege und Abstimmung, technische und manuelle Konsolidierung, quartalsweiser Consolidated Wealth Report und Performance-Analyse.
Auswahl von Finanzpartnern
Ad-hoc-Analyse der Vermögenssituation und der Ziele, Empfehlung bewährter Wealth-Partner, Organisation von Beauty Contests (RFPs) mit Asset Managern, Depotbanken, Trustees und Nachlassplanern.
Anlageberatung
Ad-hoc-Analyse des konsolidierten Vermögens, Beurteilung der Risikoausrichtung im Hinblick auf Ziele und Risikotoleranz sowie Erstellung einer personalisierten globalen Anlagestrategie.
Service vor Kontoeröffnung
Vorbereitung von Kontoeröffnungen bei Depotbanken, KYC- und AML-Prüfungen, vollständiges KYC-Dossier einschliesslich Ableitung der Herkunft der Vermögenswerte sowie Risikobeurteilung für den Eröffnungsprozess.

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Standort

Bellerivestrasse 29
8008 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-101.131.556
Gegründet
1999 · 27 Jahre
Letzte HR-Änderung
7. Juli 2026
Mitarbeitende
11 bis 20

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