Das Unternehmen beschäftigt sich mit Versicherungsberatung und -vermittlung und bietet Beratungs-, Verkaufs- und Vermittlungsdienstleistungen in allen Versicherungssparten an. Die Firma verwaltet Versicherungspolicen und -portfolios, plant und vermarktet Versicherungsprodukte und kann Agenturmandate übernehmen und Versicherungsgesellschaften und -makler vertreten. Darüber hinaus umfasst die Tätigkeit die Verwaltung von Versicherungspolicen, administrative Unterstützung für Unternehmen im Finanz- und Versicherungssektor sowie die Beteiligung an Unternehmen und den Kauf oder Verkauf von Immobilien, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland.