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Verifiziert· 3 Quellen

Finanzplanung Katja Lagger GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens "Finanzplanung Katja Lagger GmbH" besteht in der Anlageberatung und Versicherungsvermittlung. Das Unternehmen bietet Beratungsdienstleistungen im Bereich der Finanzplanung an, einschließlich der Analyse von Anlagemöglichkeiten und der Vermittlung von Versicherungen.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
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Persönliche, ganzheitliche Finanzberatung mit individueller Begleitung, Situationsanalyse auf Honorarbasis und auf Mass geschneiderten Lösungen für unterschiedliche Lebensphasen.
Ganzheitliche Finanzanalyse auf Honorarbasis
Versierte Gesamtübersicht über den kompletten Finanzhaushalt mit Erstgespräch zur Honorarfestlegung und Analyse der besprochenen Themenschwerpunkte.
Produktlösungen für Versicherungen, Anlagen und Hypotheken
Erarbeitung von Produktlösungen inklusive Produktvergleich und Abschluss in den Bereichen Versicherungen, Anlagen und Hypotheken, bei Bedarf mit laufender Begleitung.
Anlageberatung
Analyse der persönlichen Situation, Auswahl passender Anlagemöglichkeiten sowie massgeschneiderte Anlagen unter Berücksichtigung von Rendite, Risiko, Erbschaften und Vorsorgeaufträgen.
Hypothekenberatung
Unterstützung bei der Finanzierung von Wohneigentum, Auswahl der optimalen Finanzierung und Konditionen sowie Einordnung des Hypothekarzinses in die Gesamtbeurteilung.
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Quellen
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Standort

Bottmingerstrasse 27
4104 Oberwil Bl

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-356.488.313
Gegründet
2020 · 6 Jahre
Letzte HR-Änderung
24. Juli 2020
Mitarbeitende
1 bis 10

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