Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Förderung von Forschung und Ausbildung im Bereich Wealth Management und nachhaltiger Finanzen. Dazu gehören die Vergabe von Forschungsstipendien, die Durchführung von Konferenzen und die Entwicklung von Ausbildungsprogrammen, insbesondere eines professionellen Doktoratsprogramms in angewandter Finanzwirtschaft. Das Unternehmen fungiert als Schnittstelle zwischen der akademischen und der professionellen Welt und zielt darauf ab, die Schweiz als Zentrum für exzellente Wealth Management- und nachhaltige Finanzdienstleistungen zu etablieren.