Die Gesellschaft hat den Zweck, Dienstleistungen im Bereich Beratung in Versicherungs- und Finanzangelegenheiten, Handel und Verkauf von damit zusammenhängenden Produkten und Dienstleistungen, Beratungsdienstleistungen im Bereich Kredite, Hypotheken, Versicherungen sowie Vermittlung von Versicherungsverträgen, Krediten und anderen Finanzprodukten zu erbringen. Sie kann darüber hinaus, sei es für eigene Rechnung, sei es für Rechnung Dritter, alle Finanz-, Handels-, Wertpapier- oder Immobiliengeschäfte tätigen, die sich direkt oder indirekt an ihren Gesellschaftszweck anschließen, und sich in jeder Form an ähnlichen Unternehmen beteiligen, insbesondere durch die Übernahme von Beteiligungen an ähnlichen Unternehmen. Die Gesellschaft kann auch Niederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen.