Die Analyse der Vorsorge im Falle von Alter, Invalidität oder Tod, die planerische und finanzielle Vorsorge, die Beratung und Unterstützung der Kunden bei der Auswahl der geeigneten Anlagestrategie und der möglichen Versicherungs- oder Banklösungen. Ebenfalls im Rahmen des Gesellschaftszwecks fallen die Beratung und Vermittlung in Versicherungs- und Bankangelegenheiten, der Abschluss von Versicherungsverträgen aller Art und von Agenturverträgen im Versicherungsbereich sowie im Allgemeinen die Vertretung von Versicherungsgesellschaften und Maklern, die in allen Versicherungsbereichen tätig sind. Die Gesellschaft kann zudem alle kommerziellen, finanziellen oder sonstigen Tätigkeiten ausüben, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, Niederlassungen und Filialen eröffnen sowie an anderen Gesellschaften mit ähnlichem Zweck in der Schweiz oder im Ausland teilnehmen.