Verifiziert· 3 Quellen

Plüss Finanzberatungs AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Plüss Finanzberatungs AG ist die Erbringung von Finanzberatungsdienstleistungen.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungsvermittlung & -beratung

✓ Angeboten8

Finanz- und Pensionsplanung

Finanzplanung bis zur Pension und im Alter, Frühpensionierung, Kapitalbezug oder Pensionskassenrente, Begleitung bei der Umsetzung und langfristiger Vermögensentwicklung.

Steuern

Steuerplanung, Ausfüllen der Steuererklärung, Prüfung der Steuerrechnung und Vertretung gegenüber den Steuerbehörden; mit Fokus auf Abzüge und Optimierungsmöglichkeiten.

Vorsorge / BVG

Vorsorgeberatung mit Analyse von Deckungslücken und Überversicherungen, Prüfung bestehender Vorsorgeverträge sowie Lösungen für BVG und KTG, auch für KMU.

Anlagen

Anlageberatung mit diversifizierter, flexibler Anlagestrategie, Festlegung von Zeitpunkt und Höhe von Kapitalbezügen sowie Berücksichtigung steuerlicher Aspekte.

Eigenheim

Beratung beim Kauf und bei der Finanzierung des Eigenheims, inklusive Hypothekarprodukt, Zinssatzverhandlung und Verlängerung von Hypotheken.

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