Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Beratung und Unterstützung bei der Anlageverwaltung, ESG-Marketing (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Kommunikation über Anlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen und an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland teilnehmen und im Allgemeinen jede Tätigkeit ausüben, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Zweck steht. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräußern. Sie kann für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter alle Finanzgeschäfte tätigen sowie für Tochtergesellschaften oder Dritte als Bürge oder Garant auftreten.