Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanzbereich, Handel und Verkauf von Produkten und Dienstleistungen in diesem Zusammenhang sowie die Erbringung von Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Investitionen, Vorsorge und Familienabsicherung. Sie kann zudem für eigene oder fremde Rechnung alle Finanz-, Handels-, Mobilien- oder Immobiliengeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen, und sich in allen Formen an ähnlichen Unternehmen beteiligen, insbesondere durch Beteiligung an ähnlichen Unternehmen. Die Gesellschaft kann auch in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen.