Die Gesellschaft bezweckt die Beratung in Versicherungsangelegenheiten, die Finanz- und Altersvorsorgeplanung, die Finanzberatung sowie die Ausübung von Verwaltungsaufträgen. Die Gesellschaft kann alle finanziellen oder kommerziellen Operationen durchführen, die mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen fördern, einschließlich der Gewährung von Darlehen an Gesellschafter oder Dritte. Sie kann Immobilien erwerben, halten und veräußern. Die Gesellschaft kann zudem an anderen Unternehmen teilnehmen und Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen und im Allgemeinen jede Tätigkeit ausüben, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Zweck steht.