Verifiziert· 2 Quellen

SMTH AG

Zusammenfassung

Über die Firma

SMTH AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der Privat- und Firmenkunden massgeschneiderte Finanzlösungen anbietet. Das Angebot umfasst Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Hypotheken und Immobilienbewertung, Unternehmensfinanzierungen, Vorsorge, Steuer- und Versicherungsberatung sowie digitale Services und einen 360°-Check-Up.

KI-generiert

Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Unternehmensberatung

✓ Angeboten9

Anlagenberatung

Anlagen, Risikoprofil erstellen, Anlagestrategie, Umsetzung und Überwachung für Privatkunden; unabhängige Beratung, Portfoliostruktur, laufende Kontrolle und Anpassung.

Vorsorgeanalyse

Erstellung einer aktuellen Vorsorgeanalyse, Prüfung von Pensionskassenauszug, beruflicher Vorsorge sowie Säule 3a/3b; Erarbeitung und Umsetzung von Lösungen zur Schliessung von Vorsorgelücken.

Steuererklärung

Ausfüllen und Erstellung der Steuererklärung für Einzelpersonen und Familien, mit Varianten für Liegenschaften; digitale Übermittlung über das Kundenportal und administrative Unterstützung.

Immobilienbewertung

Schätzung von Liegenschaften für Kauf oder Verkauf mittels anerkannten Bewertungsmodellen; Beurteilung von Preis, Risiken und Chancen sowie Unterstützung mit Unterlagenprüfung.

Finanzberatung

Ganzheitliche Finanzanalyse, Prüfung bestehender Finanzierungslösungen, Ausarbeitung individueller Lösungsansätze und regelmässige Kontrolle für Privatkunden und Firmenkunden.

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