Das Unternehmen hat zum Ziel, Beratung auf dem Finanzsektor zu bieten, insbesondere in den Bereichen Altersvorsorgeplanung, private und berufliche Vorsorge, Anlagen, Hypothekarkredite und Konsumkredite, Steuern und Erbschaften sowie den Handel mit Immobilien, einschließlich des Kaufs und Verkaufs von Immobilien (mit Ausnahme von Operationen, die dem LFAIE unterliegen) und aller damit verbundenen Aktivitäten. Im Allgemeinen kann das Unternehmen in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaften gründen, an anderen Unternehmen teilnehmen, Unternehmen erwerben oder gründen, die ein identisches oder ähnliches Ziel verfolgen, Kredite oder Garantien an Gesellschafter oder Dritte gewähren und in der Schweiz und im Ausland alle Finanz-, Handels- und anderen Operationen durchführen und alle Verträge abschließen, die zur Erreichung seines Ziels geeignet sind oder direkt oder indirekt damit zusammenhängen.