Die Gesellschaft hat zum Ziel, institutionellen Finanzinstituten, insbesondere Banken und Family Offices, Anlageberatung anzubieten. Die Gesellschaft hat auch zum Ziel, Anlageanalysen und -empfehlungen im Finanzbereich sowie Recherchen und Analysen von Anlageprodukten durchzuführen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft zum Ziel, Dienstleistungen im Bereich der Finanzbildung und -ausbildung anzubieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften gründen und kann an anderen Unternehmen teilnehmen, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland, und im Allgemeinen jede Tätigkeit ausüben, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Zweck steht. Die Gesellschaft kann Immobilien in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten und veräußern. Sie kann für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter alle Finanzoperationen durchführen und sich für Tochtergesellschaften oder Dritte verbürgen oder garantieren.