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Verifiziert· 2 Quellen

UVM Wealth Management Sagl

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens UVM Wealth Management besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung, insbesondere in den Bereichen: * Private und betriebliche Vorsorge (Prävidenz) * Lebens- und Schadensversicherungen * Investitionen mit Garantie des Kapitals * Beratung in rechtlichen und finanziellen Angelegenheiten * Vermögensverwaltung und -beratung für Privatpersonen und Unternehmen Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen in den Bereichen Front-Office, Verwaltung und Buchhaltung an.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Versicherungsvermittlung & -beratung
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Beratung für Privatpersonen, Unternehmen und Grenzgänger zu Vorsorge, Steuern, Versicherungsschutz und Vermögensplanung, mit Lösungen im Einklang mit der Schweizer Gesetzgebung.
Versicherungspläne und -policen
Pläne und Policen für Privatpersonen und Unternehmen mit einem differenzierten Angebot durch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften.
Krankenkassenberatung
Analyse der Leistungen und der Gesundheitskosten, um die am besten passende Lösung für die Bedürfnisse der Kunden zu ermitteln.
Vorsorgeberatung (AHV, BVG, Säule 3)
Prüfung der AHV-Beitragslage, Verwaltung der BVG-Positionen und Unterstützung beim Vorsparen der Säule 3.
Beratung zu Quellensteuern
Steuerliche Unterstützung für Grenzgänger, mit Betreuung der Quellensteuern und Rückerstattung der bezahlten Steuern.

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Standort

Via Cantonale 31
6815 Melide

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-348.621.159
Gegründet
2021 · 5 Jahre
Letzte HR-Änderung
15. September 2021
Mitarbeitende
1 bis 10

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