Family Offices in
Lugano

VALEUR SA

Seit 2015 · 1–10 MA·5,0(4)

VALEUR SA ist ein autorisierter Asset Manager, der die Verwaltung kollektiver Vermögen anbietet und von der FINMA reguliert wird. Das Unternehmen bietet aktive Investmentlösungen in den Bereichen Fixed Income, Alternative Investments, Aktien und Multi‑Asset sowie maßgeschneiderte Fonds‑ und Mandatslösungen und berücksichtigt ESG‑Kriterien in Anlageentscheidungen.

BANCA DEL CERESIO SA

Seit 1958 · 51–100 MA·5,0(1)

BANCA DEL CERESIO SA ist ein Family Office in Bankstruktur, das aktives Asset Management betreibt und historisch auf Co‑Investments mit anderen Familien ausgerichtet ist. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören Asset Management, Corporate Advisory, Investment Banking, Wealth Planning und Wealth Monitoring.

LC5 CONSULTING SA

Seit 2011 · 1–10 MA

LC5 CONSULTING SA bietet Family-Office-Dienstleistungen und Yacht-Management an und ist als Finanzintermediär lizenziert. Zu den Leistungen gehören Treuhand- und Strukturierungslösungen, Steuer- und Rechtsberatung, Finanz- und Buchhaltungsdienstleistungen sowie Crew-, Versicherungs- und Compliance-Services für Yachten.

Global Concierge Services SA

Seit 2015 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Sitonline besteht in der Bereitstellung einer Plattform für die Erstellung und Verwaltung von Websites.

Alium Advisory Sagl

Seit 2020 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Alium Advisory besteht in der Erbringung von strategischen und finanziellen Beratungsdienstleistungen für institutionelle, corporate und private Kunden. Dazu gehören: * Consulenza aziendale (Unternehmensberatung) * Servizi contabili e fiscali (Buchhaltungs- und Steuerberatungsdienstleistungen) * Pratiche fiduciarie (Treuhandschaftsdienstleistungen) * Family Office (Verwaltung von Familienvermögen) * Advisory Fondi di Private Equity (Beratung für Private-Equity-Fonds) * Comunicazione Aziendale (Unternehmenskommunikation) Das Unternehmen positioniert sich als unabhängiger und transparenter Partner für seine Kunden und bietet individuelle Lösungen für ihre spezifischen Bedürfnisse.

AGENDA INVEST AG

Seit 2010 · 11–20 MA·5,0(2)

Die Kernaktivität des Unternehmens Agenda Invest AG besteht in der Vermögensverwaltung und -betreuung für Familienunternehmen und private Vermögen. Dies umfasst Dienstleistungen wie Asset Management, Investment Advisory, Family Governance und die Übernahme von Treuhandschaften und Verwaltungsaufgaben. Das Unternehmen fungiert als Family Office und bietet seinen Kunden eine umfassende Betreuung und Beratung bei der Verwaltung ihres Vermögens.

PM Fiduciaria Sagl

Seit 2023 · 1–10 MA

PM Fiduciaria Sagl ist Teil der PM Group und bietet Treuhand-, Steuer-, Gesellschafts- und Unternehmensberatung an. Zu den Tätigkeiten gehören insbesondere Buchhaltung, Revisionen, Personaladministration sowie Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen.

GLOBAL CONSULT Sagl

Seit 2017 · 1–10 MA·5,0(6)

GLOBAL CONSULT Sagl ist ein Treuhand- und Beratungsunternehmen, das kommerzielle, buchhalterische und rechtliche Dienstleistungen sowie Family‑office‑Leistungen anbietet.

LMP FINANCE Suisse SA

Seit 2025 · 1–10 MA

LMP FINANCE Suisse SA ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und Family Office, der auf massgeschneiderte Anlage- und Vermögenslösungen für Privatkunden, Unternehmerfamilien und Berufsleute spezialisiert ist. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltung, Portfolioaufbau sowie Family-Office-Dienstleistungen wie Nachfolgeplanung, Steuerfragen und Immobilienberatung an.

GKC Advisors SA

Seit 2009 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens GKC Advisors umfasst die Bereiche: * Wealth & Asset Management * Advisory * Real Estate * Family Office Services Das Unternehmen bietet personalisierte Lösungen für seine Kunden, mit einem Fokus auf langfristige Stabilität, optimale Diversifikation, starke Investitionsüberzeugungen, Flexibilität und Liquidität.

KROWNE CAPITAL SOLUTIONS SA

Seit 2019 · 1–10 MA

KROWNE CAPITAL SOLUTIONS SA ist ein unabhängiger Finanzberater, der ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen zur langfristigen Vermögensverwaltung anbietet. Zum Leistungsangebot gehören Vermögensverwaltung und Finanzberatung, Portfolio-Controlling, maßgeschneiderte Strukturierungen sowie Family-Office‑Leistungen; darüber hinaus unterstützt das Unternehmen bei M&A-, IPO- und Unternehmensrestrukturierungsprozessen sowie in der steuerlichen Planung.

M&PARTNERS FINANCE SA

Seit 2025 · 1–10 MA

M&PARTNERS FINANCE SA ist ein Boutique-Family-Office und Vermögensverwaltungsunternehmen. Es bietet massgeschneiderte Finanzlösungen, Family-Office-Dienstleistungen sowie Unterstützung bei Nachfolge-, Versicherungs- und Steuerplanung.