Vermögensverwalter
in der Schweiz

AGFIF International AG

Rotkreuz · Seit 2004 · 11–20 MA·4,9(36)

AGFIF International AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und Anlageberater. Das Unternehmen bietet Beratungs- und diskretionäre Vermögensverwaltungsmandate, analysiert und überwacht Kundenportfolios und entwickelt individuelle Anlagestrategien.

arvy AG

Zürich · Seit 2019 · 11–20 MA·5,0(49)

arvy AG bietet digitale Vermögensverwaltung über eine App für individuelle Portfolios und kollektive Kapitalanlagen an. Das Angebot umfasst ETF-Sparpläne, Vorsorgelösungen und einen Aktienfonds; ergänzend veröffentlicht das Unternehmen Investment-Research.

Asset Management Switzerland AG

Zug · Seit 2006 · 11–20 MA·4,4(96)

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die unabhängige Vermögensverwaltung und -beratung für Privatpersonen und Unternehmen, einschließlich Versicherungsberatung, Finanz- und Pensionsplanung, Wohnen, Altersvorsorge und Dienstleistungen für US-Kunden.

Marmot Investment Office AG

Zürich · Seit 2013 · 21–50 MA·4,9(19)

Marmot Investment Office AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter und Multi-Family-Office, der Privatpersonen und Familien bei Vermögensanlagen berät und Portfolios verwaltet. Das Angebot umfasst individuelle Anlagestrategien und Portfolios mit ETFs, Fonds, Aktien und alternativen Anlagen.

Armida Finance AG

Rotkreuz · Seit 2019 · 11–20 MA·4,7(143)

Armida Finance AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister und berät Privatpersonen zu Finanzplanung, Vermögensaufbau, Vorsorge, Versicherungen und Steuern. Zum Angebot gehören auch Spar- und Anlagelösungen sowie Beratung zu Hypotheken.

HCC AG

Zürich · Seit 2003 · 1–10 MA·4,5(218)

HCC AG ist eine Treuhandgesellschaft für Buchhaltung, Jahresabschlüsse, Steuer- und Rechtsberatung sowie Unternehmensberatung. Zu ihren Dienstleistungen gehören zudem Firmengründungen, Notariats- und Handelsregisterarbeiten, Unternehmensnachfolge, Verwaltungs- und Geschäftsführungsmandate sowie Vermögens- und Immobilienverwaltung.

CAM Schweiz AG

Glattbrugg · Seit 2018 · 11–20 MA·4,7(60)

CAM Schweiz AG ist ein Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten. Das Unternehmen verwaltet Krypto-Portfolios nach vereinbarten Anlagestrategien und bietet Finanzdienstleistern individuelle Lösungen sowie Unterstützung bei der Entwicklung eigener Produkte an.

Estoppey Value Investments AG

Basel · Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(48)

Estoppey Value Investments AG bietet unabhängige Vermögensverwaltung und Anlageberatung mit individuell entwickelten Anlagestrategien. Der Anlageansatz verbindet Value- und Momentum-Kriterien mit Qualitätsprüfung, Diversifikation sowie laufender Überwachung und Anpassung der Portfolios.

Bättig & Bucher Partner AG

Ebikon · Seit 1988 · 1–10 MA·4,3(71)

Bättig & Bucher Partner AG ist ein Immobiliendienstleister, der technische und administrative Bewirtschaftung, Vermietung, Verkaufsvermittlung sowie Immobilienbewertungen anbietet. Zu den Leistungen gehören Mietzinsinkasso, Liegenschaftsbuchhaltung, Heiz- und Nebenkostenabrechnungen, Hauswartung und die Verwaltung von Stockwerkeigentum.

Zwei Wealth Experts AG

Zürich · Seit 2014 · 51–100 MA·4,7(17)

Zwei Wealth Experts AG bietet unabhängige Dienstleistungen für die Vermögensverwaltung an. Das Unternehmen entwickelt Anlagestrategien, unterstützt bei der Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern und überwacht deren Leistungen und Kosten.

Swiss Group Wealth Management AG

Pfäffikon Sz · Seit 2013 · 11–20 MA·4,5(104)

Swiss Group Wealth Management AG ist ein unabhängiges Finanzplanungsunternehmen, das Privatpersonen und KMU in Finanz- und Anlagefragen berät. Zu den Dienstleistungen gehören Vermögensplanung und Anlageberatung sowie Beratung zu Versicherungen, Vorsorge und Risiken für Unternehmen.

Finpact AG

Zürich · Seit 2018 · 11–20 MA·4,9(36)

Finpact AG ist ein Vermögensverwalter für private Anlegerinnen und Anleger sowie Einrichtungen der beruflichen Vorsorge. Das Unternehmen bietet Vermögensverwaltung, Anlageberatung und individuell abgestimmte Anlagestrategien mit Online-Anlageplanung und persönlicher Beratung an.

Everon AG

Zürich · Seit 2019 · 21–50 MA·4,8(23)

Die Kernaktivität des Unternehmens Everon AG besteht in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden und Finanzintermediäre. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen an, darunter Vermögensverwaltung, Vested Benefits (Freizügigkeit), Säule 3a-Vorsorge und Private Markets. Es entwickelt und verwaltet auch aktiv gemanagte Zertifikate und bietet eine Plattform für Finanzintermediäre, um ihre Kundenbeziehungen zu stärken und ihr Leistungsangebot zu erweitern.

Baltrag AG

Basel · Seit 1978 · 1–10 MA·5,0(11)

Die Kernaktivität des Unternehmens Baltrag ist die Vermögensverwaltung, insbesondere für private Kunden. Sie bieten Dienstleistungen wie Anlagestrategien, Risikomanagement, Diversifikation und Performance-Überwachung an, um ihren Kunden einen langfristigen Vermögenserhalt und -zuwachs zu ermöglichen.

Swiss KMU Partners AG

Jona · Seit 2003 · 21–50 MA·5,0(9)

Swiss KMU Partners AG ist ein Multi‑Family‑Office und Vermögensverwalter, das Family‑Office‑Dienstleistungen, individuelle Anlagestrategien, Fonds‑ und Immobilienmanagement sowie Vermögensverwaltung für Vorsorgeeinrichtungen und vermögende Privatkunden anbietet. Das Unternehmen ist als Verwalter von Kollektivvermögen bewilligt und untersteht der Aufsicht der FINMA.

Survista Financial Advisors AG

Zürich · Seit 2008 · 11–20 MA·4,7(15)

Survista Financial Advisors AG bietet unabhängige Finanzberatung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen. Zum Angebot gehören zudem Finanzplanung und Family-Office-Dienstleistungen wie Beratung, Vermögensreporting und die Koordination finanzieller Angelegenheiten.

Pepper Tree AG

Luzern · Seit 2020 · 1–10 MA·5,0(13)

Pepper Tree AG bietet Dienstleistungen in Produktentwicklung und Produktvisualisierung an, darunter Industriedesign, 3D-CAD-Konstruktion, Prototyping sowie fotorealistische 3D-Visuals und interaktive AR/VR-Lösungen.

PR1ME Capital AG

Zürich · Seit 2007 · 11–20 MA·5,0(10)

Die Kernaktivität des Unternehmens besteht in der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und dem Angebot von Family Office Services, einschließlich Sparplänen. Das Unternehmen bietet somit Finanzdienstleistungen an, die auf die Verwaltung und Vermehrung von Vermögen ausgerichtet sind.

AEC Uniteam Management Sàrl

Meyrin · Seit 2019 · 1–10 MA·4,7(29)

Die Kernaktivität des Unternehmens AEC Management besteht in der Beratung und Begleitung von Privatpersonen und Unternehmen bei der Verwaltung ihres Vermögens. Dies umfasst die Entwicklung von Vermögensstrategien, die Optimierung von Finanzanlagen, die Planung von Altersvorsorge sowie die Vermittlung von Versicherungslösungen.

Aufdenblatten Asset AG

Zermatt · Seit 2009 · 1–10 MA·4,5(26)

Aufdenblatten Asset AG ist ein Einzelhandelsunternehmen für Haushalt-, Geschenk- und Gastrobedarf und betreibt Filialen sowie einen Online-Shop mit Fachsortiment und Beratungsangebot.

Rowena AG St. Margrethen

St. Margrethen Sg · Seit 1985 · 1–10 MA·4,9(9)

Die Kernaktivität des Unternehmens ROWENA Allfinanz ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die Verwaltung von Kundenvermögen mit dem Ziel der Vermehrung von Kapital. Dazu gehören auch verwandte Finanzdienstleistungen wie Geldwechsel und Bargeld-Bezüge.

GIS Advisers SA

Genf · Seit 2003 · 1–10 MA·5,0(12)

GIS Advisers SA ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das Private-Wealth-Management, Anlageberatung und diskretionäre Portfoliomanagement-Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen definiert globale Anlagestrategien, selektiert spezialisierte Manager, setzt Diversifizierungsstrategien um und betreut unter anderem Fonds Internes Dédiés (FID) in Luxemburg; es ist als Vermögensverwalter im Sinne der LEFin autorisiert und untersteht der aufsichtsrechtlichen Kontrolle der AOOS.

Kasparund AG

St. Gallen · Seit 2020 · 11–20 MA·4,3(77)

Kasparund AG ist eine von der FINMA bewilligte unabhängige Vermögensverwalterin. Sie bietet digitale Anlage- und Sparpläne über die Kaspar&-Apps sowie White-Label-Lösungen für Banken an, darunter automatisierte Anlagen in ETFs und Indexfonds.

FinAvenir Patrimoine Sàrl

Carouge Ge · Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(55)

FinAvenir Patrimoine Sàrl ist ein Beratungs- und Treuhandbüro für Vermögensverwaltung, spezialisiert auf Anliegen von Personen mit grenzüberschreitenden Bezügen zwischen der Schweiz und Frankreich.

Asserta Asset Management AG

Zürich · Seit 2007 · 21–50 MA·5,0(3)

Asserta Asset Management AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der sich auf die individuelle Betreuung und Verwaltung von Privatvermögen spezialisiert hat. Das Angebot umfasst Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Portfoliomanagement und Portfolioabsicherung sowie die Begleitung bei der Auswahl von Depotbanken.

ACTORIA Asset Management SA

Freiburg · Seit 2007 · 11–20 MA·5,0(5)

ACTORIA Asset Management SA ist ein Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen rund um die Transmission und Übernahme von Unternehmen anbietet, darunter Unternehmensbewertung, Suche nach Käufern/Investoren, Verhandlungsführung sowie rechtliche und finanzielle Begleitung.

Studer Söhne Asset AG

Visp · Seit 2007 · 1–10 MA·4,8(10)

Studer Söhne Asset AG führt Elektroinstallationen, Elektroprojektierungen und Kundendienstleistungen aus, darunter Stark- und Schwachstrominstallationen, Gebäudeautomation sowie PV- und E‑Mobilitätslösungen. Das Leistungsangebot umfasst Servicearbeiten, Reparaturen, Elektrokontrollen und Industrieinstallationen; die Projektierung erfolgt mit CAD und nach ISO‑9001‑Richtlinien.

MUNTAZAR AG

Oberrieden · Seit 2019 · 1–10 MA·4,9(60)

Die Kernaktivität des Unternehmens MUNTAZAR AG besteht in der Beratung und Vermittlung von Finanzierungsoptionen, insbesondere Hypotheken, sowie in der Gestaltung von User Experience und Webdesign.

Goldberg Capital Partners AG

Zürich · Seit 2014 · 1–10 MA·4,7(14)

Die Kernaktivität des Unternehmens Goldberg Capital Partners AG besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere im Bereich des Wealth Managements, der Vermögensverwaltung und des Private Debt Managements. Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuell zugeschnittene Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen an, um ihre finanziellen Ziele und Risikoprofile zu erreichen. Dazu gehören auch die Entwicklung von Anlagestrategien, die Platzierung von Finanzinstrumenten und die Unterstützung bei der Suche nach Lösungen für komplexe Finanzprobleme.

Benefit Swiss GmbH

Walchwil · Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(28)

Benefit Swiss GmbH ist ein unabhängiger und neutraler Vergleichsdienst und Berater für Versicherungen. Das Angebot umfasst Risikoanalysen und Finanzchecks sowie den Marktvergleich von Auto-, Haushalt-, Rechtsschutz-, Reise- und Lebensversicherungen und weiterer Sparten. Zudem übernimmt das Unternehmen Betreuung und Vermittlung von Versicherungsangelegenheiten.

Hardegger Treuhand AG

Chur · Seit 1960 · 1–10 MA·4,9(17)

Hardegger Treuhand AG ist in den Bereichen Treuhand, Revision, Beratung und Immobilien tätig. Das Unternehmen bietet unter anderem Buchführung, Steuerberatung, Vermögens- und Liegenschaftsverwaltung, Wirtschaftsprüfung sowie Unternehmens- und Finanzberatung an.

Valency Finance GmbH

Urtenen-Schönbühl · Seit 2017 · 1–10 MA·4,9(34)

Die Kernaktivität des Unternehmens Valency Finance besteht in der unabhängigen Versicherungs- und Finanzberatung, einschließlich Versicherungsbroking, Finanzplanung, Treuhand-, Steuer- und Unternehmensberatung.

Weibel Hess & Partner AG

Luzern · Seit 1995 · 21–50 MA·5,0(7)

Weibel Hess & Partner AG ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsdienstleister, der Vermögensverwaltung, Vorsorgeberatung und Versicherungsbrokerage anbietet. Das Unternehmen berät Unternehmen und Privatpersonen ganzheitlich in den Bereichen Vermögen, Vorsorge und Versicherung und bietet Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung, Portfolioberatung, Depotanalyse, Pensionsplanung und Pensionskassen-Benchmarking.

Marcuard Heritage AG

Zürich · Seit 2003 · 51–100 MA·4,0(4)

Marcuard Heritage AG bietet ganzheitliche Vermögensverwaltung und Finanzplanung für Privatpersonen und Familien mit komplexen finanziellen Verhältnissen. Zum Angebot gehören Anlageverwaltung und -beratung, internationale Nachlass- und Vermögensplanung sowie Dienstleistungen eines Private Office.

VALEUR SECURITIES AG

Lugano · Seit 2016 · 11–20 MA·5,0(4)

VALEUR SECURITIES AG bietet institutionellen und professionellen Anlegern direkten, in Echtzeit nutzbaren Marktzugang sowie Handels- und Ausführungsdienstleistungen. Das Unternehmen distribuziert und platziert strukturierte Produkte, Fixed‑Income‑Instrumente und Private Placements und betreibt eine Handelsinfrastruktur zur Ausführung maßgeschneiderter Investmentlösungen.

RCAP Commodities AG

Winterthur · Seit 2022 · 1–10 MA·5,0(23)

Die Kernaktivität des Unternehmens besteht in der Finanzberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von langfristigen Anlagestrategien, insbesondere im Bereich von Aktien und Anleihen, sowie auf der Unterstützung bei der Umsetzung dieser Strategien. Der Berater bietet Schulungen und Beratungen an, um Kunden bei der Auswahl von geeigneten Finanzinstrumenten und der Verwaltung ihres Vermögens zu unterstützen.

Divor AG

Dättwil Ag · Seit 1990 · 21–50 MA·3,8(13)

Divor AG berät und verwaltet Vorsorgeeinrichtungen und erbringt technische Verwaltungsleistungen, kaufmännische Stiftungsbuchhaltung, Wertschriftenbuchhaltung sowie Geschäftsführungsleistungen. Zudem bietet das Unternehmen Immobiliendienstleistungen an, darunter Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsliegenschaften, Vermittlung von Anlageobjekten, Projektentwicklung und Bauherrentreuhand.

Markstein Advisory AG

Baden · Seit 2022 · 21–50 MA·4,2(75)

Markstein Advisory AG erbringt Asset- und Portfoliomanagement-Dienstleistungen für Immobilienanlagen. Zu den Leistungen gehören die Analyse und Optimierung von Immobilienportfolios, die Entwicklung von Anlage- und Finanzierungsstrategien sowie die Geschäftsführung von Immobiliengesellschaften.