Gestore patrimoniale
in Svizzera

AGFIF International AG

Rotkreuz · Dal 2004 · 11–20 dip.·4,9(36)

L'attività principale della società AGFIF International AG è la gestione del patrimonio e la consulenza in materia di investimenti, in particolare lo sviluppo di strategie per minimizzare i rischi e sfruttare le opportunità nei depositi per clienti privati e istituzionali.

arvy AG

Zurigo · Dal 2019 · 11–20 dip.·5,0(49)

L'attività principale dell'azienda è la distribuzione e l'assistenza clienti di apparecchiature, parti e accessori HVAC/R per il mercato privato e commerciale in Nord America.

Asset Management Switzerland AG

Zugo · Dal 2006 · 11–20 dip.·4,4(96)

L'attività principale dell'azienda è la gestione e consulenza patrimoniale indipendente per privati e aziende, compresa consulenza assicurativa, pianificazione finanziaria e pensionistica, abitazione, previdenza e servizi per clienti statunitensi.

Marmot Investment Office AG

Zurigo · Dal 2013 · 21–50 dip.·4,9(19)

L'azienda Marmot Finance offre servizi di gestione del patrimonio, tra cui strategie di investimento, gestione del patrimonio e investimenti diretti in diverse classi di attività, come immobili e private equity. Il focus è sulla gestione di clienti privati facoltosi, in particolare donne, e sulla fornitura di strategie e strumenti di investimento personalizzati.

Armida Finance AG

Rotkreuz · Dal 2019 · 11–20 dip.·4,7(143)

Armida Finance AG è un fornitore indipendente di servizi finanziari che offre consulenza a clienti privati su previdenza, accumulo di patrimonio, assicurazioni e fiscalità. I servizi, erogati online o in presenza, includono pianificazione finanziaria, consulenza sul risparmio e supporto in materia di mutui.

HCC AG

Zurigo · Dal 2003 · 1–10 dip.·4,5(218)

HCC AG è una società fiduciaria che offre contabilità, consulenza fiscale, servizi notarili e servizi aziendali, tra cui costituzione di società, domicilio commerciale, pianificazione della successione e compravendita di società "mantello".

CAM Schweiz AG

Glattbrugg · Dal 2018 · 11–20 dip.·4,7(60)

CAM Schweiz AG è una società di gestione patrimoniale specializzata in criptovalute e prodotti legati alla tecnologia blockchain. Offre servizi di gestione di asset digitali, costruzione e ribilanciamento di portafogli, soluzioni di custodia in collaborazione con partner come Bitcoin Suisse e Swissquote, oltre a servizi di onboarding e reporting per i clienti.

Estoppey Value Investments AG

Basilea · Dal 2022 · 1–10 dip.·5,0(48)

Estoppey Value Investments AG offre servizi indipendenti di gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti, basati su strategie personalizzate. Il suo approccio combina criteri value e momentum con la selezione qualitativa, la diversificazione e il monitoraggio regolare dei portafogli.

Bättig & Bucher Partner AG

Ebikon · Dal 1988 · 1–10 dip.·4,3(71)

Bättig & Bucher Partner AG è un fornitore di servizi immobiliari che offre gestione tecnica e amministrativa degli immobili, intermediazione per locazione e vendita e valutazioni immobiliari. I servizi comprendono incasso canoni, contabilità immobiliare, rendicontazione delle spese di riscaldamento e oneri, servizio di custodia e amministrazione di proprietà condominiali.

Zwei Wealth Experts AG

Zurigo · Dal 2014 · 51–100 dip.·4,7(17)

L'attività principale dell'azienda ZWEI Wealth consiste nella gestione e consulenza patrimoniale indipendente per privati e istituzioni. L'azienda offre una piattaforma sulla quale i clienti possono riassumere e analizzare i propri beni patrimoniali per prendere decisioni mirate. ZWEI Wealth collabora con una rete di banche e gestori patrimoniali per offrire ai clienti la soluzione migliore. I servizi includono, tra l'altro, la pianificazione patrimoniale, la selezione di banche e gestori, il controllo dei risultati e l'amministrazione dei beni patrimoniali.

Swiss Group Wealth Management AG

Pfäffikon Sz · Dal 2013 · 11–20 dip.·4,5(104)

L'attività principale dell'azienda è la fornitura di servizi finanziari, in particolare la consulenza indipendente e la gestione del patrimonio per privati e aziende, con l'obiettivo di raggiungere la sicurezza e l'indipendenza finanziaria.

Finpact AG

Zurigo · Dal 2018 · 11–20 dip.·4,9(36)

L'attività principale della società Finpact AG è lo sviluppo e la gestione di investimenti finanziari innovativi per la generazione 50+, in particolare nel settore della gestione del patrimonio, consulenza di investimento e pianificazione finanziaria, con un focus su investimenti digitali, investimenti climatici e previdenza.

Everon AG

Zurigo · Dal 2019 · 21–50 dip.·4,8(23)

L'attività principale della società Everon AG consiste nella gestione del patrimonio e nella consulenza di investimento per clienti privati e intermediari finanziari. La società offre vari servizi, tra cui gestione del patrimonio, Vested Benefits (libertà di movimento), previdenza 3a e Private Markets. Sviluppa e gestisce anche certificati attivamente gestiti e offre una piattaforma per gli intermediari finanziari per rafforzare le relazioni con i clienti e ampliare la gamma dei servizi offerti.

Baltrag AG

Basilea · Dal 1978 · 1–10 dip.·5,0(11)

L'attività principale dell'azienda Baltrag è la gestione del patrimonio, in particolare per clienti privati. Offrono servizi come strategie di investimento, gestione del rischio, diversificazione e monitoraggio delle prestazioni per consentire ai loro clienti di mantenere e aumentare il loro patrimonio a lungo termine.

Swiss KMU Partners AG

Jona · Dal 2003 · 21–50 dip.·5,0(9)

Swiss KMU Partners AG offre servizi di multi‑family‑office e gestione patrimoniale, con strategie di investimento personalizzate, gestione di fondi e immobili e servizi di gestione per istituzioni di previdenza e clienti facoltosi. La società è autorizzata come gestore di patrimoni collettivi e opera sotto la sorveglianza della FINMA.

Survista Financial Advisors AG

Zurigo · Dal 2008 · 11–20 dip.·4,7(15)

Survista Financial Advisors AG offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria indipendente per clienti privati e famiglie. Le attività includono gestione sistematica dei portafogli, controllo dei rischi, reporting consolidato, servizi di family office e accesso a investimenti nei mercati privati.

Invest-Partners Wealth Management AG

Zurigo · Dal 2002 · 21–50 dip.·4,6(9)

L'attività principale della società Invest-Partners Wealth Management AG è la gestione del patrimonio, in particolare l'offerta di soluzioni di gestione del patrimonio e servizi di outsourcing nel settore dell'asset management.

Pepper Tree AG

Lucerna · Dal 2020 · 1–10 dip.·5,0(13)

Pepper Tree AG offre servizi di sviluppo prodotto e visualizzazione, comprendendo design industriale, progettazione 3D, prototipazione e rendering 3D fotorealistici oltre a soluzioni AR/VR interattive.

PR1ME Capital AG

Zurigo · Dal 2007 · 11–20 dip.·5,0(10)

L'attività principale dell'azienda consiste nella gestione del patrimonio, consulenza di investimento e offerta di servizi di Family Office, compresi i piani di risparmio. L'azienda offre quindi servizi finanziari mirati alla gestione e alla crescita del patrimonio.

AEC Uniteam Management Sàrl

Meyrin · Dal 2019 · 1–10 dip.·4,7(29)

L'attività principale dell'azienda AEC Management consiste nella consulenza e nell'accompagnamento di persone fisiche e aziende nella gestione del loro patrimonio. Ciò include lo sviluppo di strategie patrimoniali, l'ottimizzazione degli investimenti finanziari, la pianificazione della previdenza e la mediazione di soluzioni assicurative.

Aufdenblatten Asset AG

Zermatt · Dal 2009 · 1–10 dip.·4,5(26)

Aufdenblatten Asset AG è un'azienda di vendita al dettaglio che offre articoli per la casa, regali e forniture per la ristorazione, commercializzati in punti vendita fisici e tramite un negozio online con assortimento specialistico.

Rowena AG St. Margrethen

St. Margrethen Sg · Dal 1985 · 1–10 dip.·4,9(9)

L'attività principale dell'azienda ROWENA Allfinanz è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione del patrimonio dei clienti con l'obiettivo di aumentare il capitale. Ciò include anche servizi finanziari correlati come il cambio di valuta e i prelievi di contanti.

GIS Advisers SA

Ginevra · Dal 2003 · 1–10 dip.·5,0(12)

GIS Advisers SA è una società di gestione patrimoniale indipendente che offre private wealth management, consulenza sugli investimenti e gestione discrezionale di portafogli. La società definisce strategie di gestione globale, seleziona gestori specializzati, applica politiche di diversificazione e supporta soluzioni come i Fondi Interni Dedicati (FID) in Lussemburgo; è autorizzata come gestore di patrimoni ai sensi della LEFin e soggetta alla sorveglianza prudenziale dell'AOOS.

Kasparund AG

San Gallo · Dal 2020 · 11–20 dip.·4,3(77)

L'azienda Kaspar& offre un'app di investimento per la Svizzera che consente di investire in azioni, obbligazioni, oro e immobili. L'attività principale dell'azienda consiste nell'offrire una piattaforma digitale per il risparmio e l'investimento, in particolare per la popolazione svizzera. L'app consente agli utenti di gestire le proprie finanze, creare budget e investire in diverse classi di attività. L'azienda si posiziona come innovazione Fintech che consente di investire in modo semplice ed efficiente in diverse classi di attività.

FinAvenir Patrimoine Sàrl

Carouge Ge · Dal 2022 · 1–10 dip.·5,0(55)

L'attività principale dell'azienda Finavenir consiste nell'erogazione di servizi nel settore della gestione patrimoniale e del trust, in particolare con un focus sulle problematiche transfrontaliere. Ciò include servizi di consulenza in materia di gestione del patrimonio nonché la prestazione di servizi come trustee.

Asserta Asset Management AG

Zurigo · Dal 2007 · 21–50 dip.·5,0(3)

L'attività principale dell'azienda è la gestione patrimoniale indipendente per clienti privati facoltosi, compresa la consulenza di investimento, la strutturazione del patrimonio, la gestione del portafoglio e la copertura del portafoglio.

ACTORIA Asset Management SA

Friburgo · Dal 2007 · 11–20 dip.·5,0(5)

ACTORIA Asset Management SA offre servizi di consulenza per la cessione e l’acquisizione d’impresa, comprendendo la valutazione aziendale, la ricerca di compratori/investitori, il supporto nelle trattative e l’assistenza giuridica e finanziaria.

Studer Söhne Asset AG

Visp · Dal 2007 · 1–10 dip.·4,8(10)

Studer Söhne Asset AG esegue installazioni elettriche, progettazioni elettriche e servizi di assistenza, comprendendo impianti in alta e bassa tensione, automazione degli edifici, fotovoltaico e soluzioni per la mobilità elettrica. I servizi includono riparazioni, piccole installazioni, verifiche elettriche e lavori industriali; la progettazione viene svolta con CAD e secondo le linee guida ISO 9001.

MUNTAZAR AG

Oberrieden · Dal 2019 · 1–10 dip.·4,9(60)

L'attività principale della società MUNTAZAR AG consiste nella consulenza e nell'intermediazione di opzioni di finanziamento, in particolare mutui, nonché nella progettazione di esperienze utente e design web.

Goldberg Capital Partners AG

Zurigo · Dal 2014 · 1–10 dip.·4,7(14)

L'attività principale della Goldberg Capital Partners AG consiste nella fornitura di servizi finanziari, in particolare nel settore della gestione del patrimonio, della gestione del patrimonio e della gestione del debito privato. L'azienda offre ai suoi clienti servizi di consulenza e gestione personalizzati per raggiungere i loro obiettivi finanziari e profili di rischio. Ciò include anche lo sviluppo di strategie di investimento, la collocazione di strumenti finanziari e il supporto nella ricerca di soluzioni per problemi finanziari complessi.

Benefit Swiss GmbH

Walchwil · Dal 2022 · 1–10 dip.·5,0(28)

Benefit Swiss GmbH è un servizio indipendente e neutro di comparazione e consulenza assicurativa. Esegue analisi del rischio e controlli finanziari, confrontando offerte per auto, abitazione, tutela legale, viaggi e assicurazioni sulla vita, tra le altre. Offre inoltre gestione e assistenza nelle pratiche assicurative.

Hardegger Treuhand AG

Coira · Dal 1960 · 1–10 dip.·4,9(17)

Hardegger Treuhand AG è un'impresa familiare che offre servizi fiduciari, di revisione, consulenza e gestione immobiliare. I servizi principali includono tenuta della contabilità e redazione dei bilanci, consulenza e rappresentanza fiscale, incarichi di revisione e verifica, amministrazione di società e gestione di immobili, oltre a supporto finanziario interim e reporting.

Valency Finance GmbH

Urtenen-Schönbühl · Dal 2017 · 1–10 dip.·4,9(34)

L'attività principale dell'azienda Valency Finance consiste nella consulenza assicurativa e finanziaria indipendente, compresa la mediazione assicurativa, la pianificazione finanziaria, la consulenza fiduciaria, fiscale e aziendale.

Weibel Hess & Partner AG

Lucerna · Dal 1995 · 21–50 dip.·5,0(7)

Weibel Hess & Partner AG è una società indipendente di servizi finanziari e assicurativi che offre gestione patrimoniale, consulenza previdenziale e intermediazione assicurativa. Consiglia aziende e privati su patrimonio, previdenza e assicurazioni e fornisce servizi come gestione di portafoglio, analisi di deposito, pianificazione previdenziale e benchmarking di casse pensioni.

Marcuard Heritage AG

Zurigo · Dal 2003 · 51–100 dip.·4,0(4)

Marcuard Heritage AG offre servizi integrati di gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria a persone e famiglie con esigenze complesse. Le sue attività comprendono la gestione di portafogli, la consulenza sugli investimenti, la pianificazione patrimoniale e successoria internazionale e servizi di private office.

VALEUR SECURITIES AG

Lugano · Dal 2016 · 11–20 dip.·5,0(4)

VALEUR SECURITIES AG offre a investitori istituzionali e professionali accesso ai mercati globali in tempo reale e servizi di esecuzione e trading. La società distribuisce e colloca prodotti strutturati, strumenti a reddito fisso e private placement e gestisce un’infrastruttura di trading per soluzioni di investimento personalizzate.

RCAP Commodities AG

Winterthur · Dal 2022 · 1–10 dip.·5,0(23)

L'attività principale dell'azienda consiste nella consulenza finanziaria e nella gestione del patrimonio per clienti privati. Il focus è sulla creazione di strategie di investimento a lungo termine, in particolare nel settore delle azioni e degli obbligazi, nonché sul supporto nella loro implementazione. Il consulente offre formazioni e consulenze per supportare i clienti nella scelta di strumenti finanziari adeguati e nella gestione del loro patrimonio.

Divor AG

Dättwil Ag · Dal 1990 · 21–50 dip.·3,8(13)

Divor AG fornisce consulenza e servizi di amministrazione per istituti di previdenza, inclusi amministrazione tecnica, contabilità della fondazione, contabilità dei titoli e funzioni di direzione. Offre inoltre servizi immobiliari quali gestione di immobili residenziali e commerciali, intermediazione di immobili per investimento, sviluppo di progetti e fiduciaria per committenze.