Gestore patrimoniale a
Lugano

PER4M SA

Dal 2000 · 11–20 dip.

L'attività principale dell'azienda Per4m consiste nell'erogazione di servizi finanziari, in particolare nei settori di: * gestione del patrimonio (Wealth Management) * consulenza di investimento (Investment Advice) * investment banking (Investment Banking) * servizi di family office (Family Office Services) L'azienda offre ai suoi clienti soluzioni finanziarie personalizzate per gestire, mantenere e aumentare il loro patrimonio.

BS&MC Tax & Legal SA

Dal 2001 · 51–100 dip.

L'attività principale dell'azienda BS&MC è la fornitura di servizi come Multi-Family-Office, tra cui: * Gestione del patrimonio (Wealth Management) * Creazione e gestione di imprese (Company & Administration) * Sviluppo aziendale (Business Development) * Consulenza sugli investimenti (Investment Solutions) * Governance e amministrazione familiare (Family Governance) * Gestione sportiva e di celebrità * Gestione di arte e collezioni (Arts & Collections) * Servizi immobiliari (Real Estate Services) * Servizi di criptovaluta e blockchain (Crypto and blockchain services) * Servizi di trust e legali (Trust & Legal Services) L'azienda offre servizi altamente specializzati e personalizzati per privati e famiglie benestanti, al fine di proteggere e aumentare il loro patrimonio.

CA Indosuez Finanziaria SA

Dal 2002 · 11–20 dip.

CA Indosuez Finanziaria SA offre servizi di gestione patrimoniale, tra cui gestione patrimoniale discrezionale, consulenza agli investimenti e trasmissione di ordini. La società è autorizzata dall'autorità di vigilanza finanziaria svizzera (FINMA) come società di gestione collettiva del risparmio e opera all'interno del gruppo CA Indosuez/Crédit Agricole.

VIRIUM Investimenti SA

Dal 2004 · 1–10 dip.

L'attività principale dell'azienda è la gestione e consulenza patrimoniale, in particolare nel settore del Family Office, con focus su: * analisi e ottimizzazione del patrimonio * consulenza e gestione degli investimenti * pianificazione finanziaria, previdenza e pianificazione della successione * consulenza immobiliare * delocalizzazione di aziende e persone fisiche. L'azienda offre ai suoi clienti una consulenza e gestione completa e personalizzata dei loro beni, con l'obiettivo di raggiungere i loro obiettivi finanziari e garantire la sicurezza del loro patrimonio a lungo termine.

i Partners SA

Dal 2004 · 11–20 dip.

i Partners SA è un gestore patrimoniale indipendente che offre gestione di portafoglio e mandati discrezionali personalizzati. I servizi comprendono inoltre analisi e rendicontazione patrimoniale consolidate, prestazioni di multi-family office e soluzioni finanziarie etiche e conformi alla Sharia.

Cofis gestione immobiliare SA

Dal 2004 · 1–10 dip.

Cofis gestione immobiliare SA offre servizi di gestione e intermediazione immobiliare, tra cui locazione, compravendita, predisposizione della documentazione e promozione online e offline. Supporta i clienti nella stipula dei contratti e si avvale di un network di professionisti per perizie, facility e aspetti legali.

Soave Private Investors SA

Dal 2005 · 1–10 dip.

Soave Private Investors SA è una boutique finanziaria privata che offre servizi di wealth management e family office, tra cui gestioni patrimoniali discrezionali, consulenza in investimenti e coordinamento delle controparti. Fornisce consolidamento patrimoniale, definizione dell'asset allocation strategica, reportistica e supporto in pianificazione successoria, filantropia e relocation internazionale; la custodia degli attivi è affidata alla banca depositaria scelta dal cliente.

Capitalsuite SA

Dal 2005 · 11–20 dip.

La società Capital Suite SA offre servizi nel campo della gestione del patrimonio. L'attività principale consiste nella creazione e gestione di portafogli di investimenti per clienti privati e istituzionali, compresa la selezione e il monitoraggio di prodotti di investimento, la gestione del rischio e l'ottimizzazione del patrimonio. La società offre anche servizi di consulenza per la successione generazionale e la pianificazione della successione patrimoniale.

Amgest SA

Dal 2006 · 11–20 dip.

L'attività principale della società Amgest SA è la gestione patrimoniale indipendente (Wealth Management) per clienti privati, in particolare la gestione del patrimonio, la consulenza di investimento e la gestione del portafoglio. La società offre anche servizi specializzati come Private Equity, formazione e consulenza.

NuVerse (Suisse) SA

Dal 2007 · 1–10 dip.

L'attività principale della società NuVerse Advisors LLC consiste nella consulenza di investimento e nella gestione del patrimonio per clienti privati e internazionali, in particolare per uffici familiari e persone fisiche facoltose. La società offre soluzioni di investimento e servizi di gestione del patrimonio ed è registrata come consulente di investimenti presso l'autorità di vigilanza dei mercati finanziari statunitense (Securities and Exchange Commission).

GLOBAL WEALTH ADVISORS SA

Dal 2008 · 11–20 dip.

L'attività principale della società Global Wealth Advisors SA consiste nell'offrire servizi di consulenza e gestione patrimoniale indipendenti e professionali a persone private facoltose, famiglie e aziende. Ciò include lo sviluppo di strategie di investimento e piani finanziari per garantire l'indipendenza finanziaria e il tenore di vita dei clienti e per consentire una trasferimento efficiente del patrimonio alle generazioni future.

Eleutheria International SA

Dal 2008 · 11–20 dip.

Eleutheria International SA offre servizi di gestione patrimoniale e family office, tra cui pianificazione del patrimonio, consulenza fiscale, soluzioni di successione e advisory aziendale. La società costruisce portafogli personalizzati con approcci top‑down e bottom‑up, applica il controllo continuo del rischio e integra criteri ESG tramite una fondazione dedicata.

IFO International Family Office SA

Dal 2008 · 1–10 dip.

IFO International Family Office SA offre servizi indipendenti di gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti a famiglie, imprenditori e investitori privati. Fornisce inoltre servizi di family office, tra cui pianificazione successoria e coordinamento patrimoniale, e consulenza per operazioni di M&A e riorganizzazioni aziendali.

BG Aequitum SA

Dal 2009 · 1–10 dip.

BG Aequitum SA offre servizi di wealth management e family office. La società sviluppa soluzioni su misura basate su un’analisi patrimoniale integrata e trasparente e pubblica anche approfondimenti su mercati e investimenti.

DOLFID FAMILY OFFICE SA

Dal 2009 · 11–20 dip.

DOLFID FAMILY OFFICE SA è un family office indipendente che offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza agli investimenti per patrimoni privati e familiari. Le attività comprendono assistenza amministrativa e contabile, sorveglianza di banche e gestori terzi e gestione di fondazioni umanitarie.

Pegaso Capital Partners SA

Dal 2010 · 1–10 dip.

Pegaso Capital Partners SA è una società di gestione patrimoniale specializzata nella gestione di fondi d’investimento e nella consulenza finanziaria per investitori istituzionali. Offre inoltre prodotti discrezionali e servizi di investimento basati su un approccio di gestione flessibile.

Pagani REAL ESTATE SA

Dal 2011 · 11–20 dip.

L'attività principale del Pagani Group consiste nell'erogazione di servizi nei settori della finanza, immobiliare, tasse e consulenza aziendale. In particolare, ciò include: * Servizi finanziari: gestione del patrimonio, consulenza sugli investimenti, gestione dei fondi e pianificazione finanziaria per privati, aziende e istituzioni. * Servizi immobiliari: gestione degli immobili, investimenti immobiliari, consulenza e mediazione immobiliare per privati e aziende. * Servizi fiscali: consulenza fiscale, pianificazione fiscale e dichiarazione dei redditi per privati e aziende. * Servizi aziendali: consulenza aziendale, servizi societari, family office e supporto nella costituzione e gestione di aziende. L'azienda offre questi servizi attraverso diverse società controllate specializzate in settori specifici.

Open Partners Asset Management SA

Dal 2012 · 11–20 dip.

Open Partners Asset Management SA è una società indipendente di gestione patrimoniale autorizzata dalla FINMA e offre consulenza finanziaria. I suoi servizi comprendono la gestione patrimoniale, la consulenza patrimoniale e prestazioni di family office, tra cui pianificazione finanziaria, successoria e fiscale.

SWIX Family Office SA

Dal 2013 · 11–20 dip.

L'azienda offre servizi nel settore del private banking e del wealth management, in particolare per famiglie benestanti e clienti privati. Le attività principali includono: gestione e consulenza patrimoniale, pianificazione e controllo finanziario, consulenza e gestione degli investimenti, assistenza per trasferimenti internazionali e pianificazione fiscale, filantropia e investimenti sostenibili, servizi assicurativi, finanziamento marittimo e aereo, finanziamento societario e consulenza M&A, mediazione familiare e risoluzione dei conflitti, servizi di concierge. L'azienda si posiziona come family office e offre una gamma completa di servizi per soddisfare le esigenze finanziarie e personali dei suoi clienti.

Albula Advisors SA

Dal 2013 · 1–10 dip.

L'attività principale della società Albula Advisors consiste nell'erogazione di servizi finanziari, in particolare nei settori di: * gestione del patrimonio (Wealth Management) * consulenza di investimento (Investment Consulting) * gestione della liquidità (Cash Management) La società offre soluzioni personalizzate per privati facoltosi, in particolare imprenditori, e li supporta nella gestione del loro patrimonio, nell'investimento dei loro mezzi e nella gestione dei pagamenti e della liquidità.

Brightside Capital SA

Dal 2015 · 11–20 dip.

L'attività principale dell'azienda Brightside Capital è la gestione e la pianificazione del patrimonio per clienti privati, compresa la gestione degli asset, la pianificazione della ricchezza, l'erogazione di crediti, il private equity e la gestione del patrimonio. L'azienda offre anche servizi come il controlling e il reporting, il wrapping e la custodia.

AlTi Wealth Management (Switzerland) SA

Dal 2015 · 11–20 dip.

AlTi Wealth Management (Switzerland) SA offre servizi integrati di investimento e consulenza per famiglie, individui, fiduciari, family office e fondazioni. Le attività includono investment management, pianificazione patrimoniale, amministrazione fiduciaria, servizi di filantropia/impact investing e soluzioni OCIO (outsourced chief investment officer).

Intelligent Invest SA

Dal 2016 · 11–20 dip.

L'attività principale della società Intelligent Invest SA è la gestione del patrimonio (Wealth Management) per clienti privati e istituzionali, compresa l'analisi e la selezione di prodotti di investimento, la creazione di strategie di investimento e la gestione di portafogli finanziari diversificati.

Veritable AG

Dal 2016 · 1–10 dip.

Veritable AG pubblica la rivista culturale trimestrale Emozioni e sviluppa un progetto culturale collegato. Le sue pubblicazioni e i suoi formati digitali esplorano l’esperienza umana, le emozioni e le relazioni.

BlueStar Investment Managers SA

Dal 2016 · 11–20 dip.

L'attività principale di BlueStar Investment Managers SA è la gestione del patrimonio, in particolare l'investimento e la gestione del patrimonio per conto dei clienti attraverso la creazione e la gestione di strategie di investimento, portafogli e fondi, con un focus su crediti globali, azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari.

Arkai Swiss Trustees SA

Dal 2016 · 1–10 dip.

Arkai Swiss Trustees SA offre servizi fiduciari e consulenza per la pianificazione patrimoniale e successoria. La società ricopre incarichi come trustee, co‑trustee e protector e assiste nella strutturazione di trust e nel trasferimento patrimoniale tra generazioni.

ZBP Asset Management SA

Dal 2016 · 11–20 dip.

L'attività principale della società Zürcher Balmelli & Partners SA è la gestione del patrimonio (Asset Management) e la fornitura di servizi nel settore Family Office, compresa la pianificazione e la strategia, nonché la gestione dei rapporti con le banche.

LAGOM Family Advisors SA

Dal 2017 · 1–10 dip.

LAGOM Family Advisors SA è un multi-family office che assiste famiglie e persone facoltose nella gestione e nella tutela del patrimonio. Offre servizi di monitoraggio e rendicontazione degli attivi, allocazione strategica, coordinamento di consulenze fiscali e legali e pianificazione della successione e dell’eredità.

GJT Wealth Management SA

Dal 2017 · 1–10 dip.

GJT Wealth Management SA è una società indipendente di gestione degli investimenti e del patrimonio. Offre la gestione di portafogli e servizi di family office, tra cui assistenza fiscale, contabilità, pianificazione e gestione immobiliare e gestione del personale.

Kudos Capital Management SA

Dal 2017 · 11–20 dip.

L'attività principale di Kudos Capital Management SA consiste nella gestione del patrimonio per clienti privati, in particolare nella gestione a lungo termine e nella conservazione del patrimonio attraverso le generazioni.

Treefield Partners AG

Dal 2018 · 1–10 dip.

Treefield Partners AG offre consulenza finanziaria, gestione patrimoniale e servizi di family office. La sua attività di consulenza si concentra anche sui mercati dell’America Latina ed è rivolta a clienti con patrimoni elevati.

Sumus Capital SA

Dal 2018 · 11–20 dip.

Sumus Capital SA è una società di asset management e wealth management che offre servizi di gestione patrimoniale e family office. La società gestisce SICAV domiciliate in Lussemburgo (due SICAV con otto comparti) e fornisce consulenza sugli investimenti, strutturazione dei portafogli, rendicontazione consolidata e governance familiare; è regolamentata dalla FINMA.

Next Family Wealth SA

Dal 2018 · 1–10 dip.

Next Family Wealth SA offre supporto di family office per il controllo del patrimonio familiare.

Auriga Partners SA

Dal 2019 · 11–20 dip.

L'attività principale dell'azienda Auriga consiste nella fornitura di servizi di gestione patrimoniale e consulenza di investimento, in particolare per clienti privati e istituzionali in Svizzera.

Custodia Wealth Management SA

Dal 2019 · 11–20 dip.

Custodia Wealth Management SA è un gestore patrimoniale indipendente autorizzato dalla FINMA. Offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti, oltre a pianificazione patrimoniale, servizi di family office e consulenza su asset digitali e passaggi generazionali.

Veco Invest SA

Dal 1988 · 51–100 dip.

L'attività principale della società VECO Group SA comprende i settori della gestione del patrimonio, consulenza finanziaria, strategie di investimento, rendicontazione finanziaria consolidata, trust e protezione del patrimonio, gestione immobiliare, consulenza d'arte e yachting. L'azienda offre inoltre servizi per privati e nuclei familiari, tra cui supporto e ottimizzazione della tassazione, progetti di trasferimento di residenza e mediazione immobiliare.

VCI Asset Management SA

Dal 2004 · 11–20 dip.·5,0(4)

VCI Asset Management SA è una società di gestione patrimoniale riconosciuta dalla FINMA e offre consulenza indipendente in materia di gestione patrimoniale. La sua piattaforma proprietaria supporta la gestione dei portafogli, l’analisi dei titoli e le operazioni con le banche depositarie.

Wullschleger Martinenghi Manzini Servizi Fiduciari SA

Dal 1999 · 21–50 dip.·5,0(1)

Wullschleger Martinenghi Manzini Servizi Fiduciari SA offre servizi fiduciari e di consulenza, tra cui consulenza fiscale e societaria, gestione patrimoniale, servizi trust e gestione immobiliare. I servizi includono contabilità, amministrazione del personale, pianificazione successoria e costituzione o amministrazione di trust.