Gestore patrimoniale nel
cantone di Zugo

Treureva Consilia AG

Dal 1994 · 1–10 dip.

Treureva Consilia AG è una società fiduciaria e di servizi. Il sito indica come attività principali accounting, audit, risorse umane, fiscalità, diritto e notarile, oltre a assicurazioni, a supporto di imprese e privati lungo l’intera catena del valore.

PPP Invest AG

Dal 1997 · 11–20 dip.

PPP Invest AG è un gestore patrimoniale indipendente al servizio di clienti istituzionali e privati. Offre gestione patrimoniale istituzionale, consulenza sugli investimenti e pianificazione patrimoniale e previdenziale.

Kudelski & Partners AG

Dal 1997 · 11–20 dip.

L'attività principale della Kudelski & Partners AG consiste nella consulenza strategica e nella gestione del patrimonio per individui e aziende facoltosi. Le attività possono essere suddivise nelle seguenti aree: * Consulenza strategica: sviluppo di strategie a lungo termine per aziende e individui facoltosi, al fine di raggiungere i loro obiettivi e preservare i loro beni. * Gestione del patrimonio: gestione dei beni, compresa la creazione di strategie di investimento e il monitoraggio degli investimenti. * Facilitazione di accordi: supporto nell'esecuzione di operazioni commerciali e transazioni. * Consulenza fiscale e strutturale internazionale: consulenza nella progettazione di concetti fiscali e strutturali per aziende e individui facoltosi internazionali. * Consulenza artistica e filantropica: consulenza nella valutazione e nell'acquisizione di opere d'arte, nonché nella progettazione di strategie filantropiche. L'azienda si posiziona come partner per individui e aziende facoltosi che cercano una consulenza e una gestione del patrimonio discrete ed efficienti.

Emcore Asset Management AG

Dal 1998 · 11–20 dip.

L'attività principale dell'azienda EMCORE è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per investitori istituzionali e professionisti. L'azienda offre una gestione del patrimonio tradizionale in combinazione con metodi quantitativi per ottenere rendimenti sostenibili e adeguati al rischio. I servizi includono la gestione del portafoglio, la gestione del rischio, la conformità e la gestione di prodotti di investimento come azioni, obbligazioni e obbligazioni convertibili.

hfs Financial Services AG

Dal 1999 · 1–10 dip.

hfs Financial Services AG fornisce servizi finanziari. Il sito web indica la società come parte del gruppo Hesta e riporta i propri recapiti e una dichiarazione sulla protezione dei dati separata.

CC Trust Group AG

Dal 1999 · 11–20 dip.

CC Trust Group AG è un single-family office che investe nel private equity e nel debito privato. Collabora con aziende, team dirigenziali e imprenditori, mettendo a disposizione competenze finanziarie, strategiche e operative per sostenerne la crescita e lo sviluppo.

cpm ag capital private management

Dal 1999 · 1–10 dip.

cpm ag capital private management è un operatore finanziario indipendente specializzato nella gestione attiva del patrimonio e nella consulenza sugli investimenti per clientela privata e istituzionale. L'offerta comprende mandati di gestione discrezionale (classici e specifici) e consulenza senza mandato; la società utilizza derivati scritti su azioni, indici e valute e collabora con diverse banche partner. La società è autorizzata dalla FINMA ai sensi del FINIG come gestore di patrimoni.

Colivar Gestion AG

Dal 1999 · 1–10 dip.

L'attività principale dell'azienda Colivar è la gestione del patrimonio (Wealth Management) con un focus sugli approcci Next-Gen. L'azienda offre servizi come gestione del patrimonio, Family Office, ricerca e sviluppo e filantropia imprenditoriale.

Turicum Investment Management AG

Dal 1999 · 11–20 dip.

L'attività principale della società Turicum Investment Management AG è la gestione del portafoglio, in particolare la gestione degli investimenti in diverse classi di attività e la fornitura di servizi di consulenza agli investitori. La società si identifica come gestore di patrimoni indipendente e si concentra sullo sviluppo di strategie di investimento a lungo termine personalizzate per soddisfare le esigenze dei suoi clienti.

Crossbow Partners AG

Dal 2002 · 11–20 dip.

L'attività principale della società Crossbow Partners AG consiste nell'offrire servizi come specialista indipendente di soluzioni multi-manager alternative, in particolare nel settore della consulenza di investimento e della gestione patrimoniale per investitori qualificati.

Valterna AG

Dal 2002 · 21–50 dip.

L'attività principale della Valterna AG è la gestione del patrimonio, la consulenza sugli investimenti e i servizi immobiliari per privati e istituzioni. Offrono un supporto individuale e competente per il raggiungimento degli obiettivi finanziari, la gestione del patrimonio, il finanziamento degli immobili, la gestione delle ipoteche e altri servizi finanziari.

Delta Coaching GmbH

Dal 2003 · 1–10 dip.

L'attività principale della società Delta Coaching GmbH è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione patrimoniale indipendente e privata per i clienti, nella quale la società prende decisioni di acquisto e vendita di titoli e altri investimenti.

Phanar Asset Management AG

Dal 2003 · 11–20 dip.

L'attività principale della società Phanar Asset Management AG è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per i clienti, compresa la selezione e la gestione di strumenti finanziari come azioni, titoli di credito, partecipazioni in investimenti collettivi, prodotti strutturati e derivati. La società offre anche servizi di esecuzione solo, dove gli ordini dei clienti vengono trasmessi senza consulenza o gestione.

Kuhn, Loeb & Co. Asset Management AG

Dal 2003 · 1–10 dip.

SwissDirekt AG è una boutique finanziaria e di gestione degli investimenti che offre servizi patrimoniali su misura a persone con elevata ricchezza e imprenditori. L'offerta comprende il Wealth Care Concept con gestione di portafoglio personalizzata, consulenza indipendente, accesso a opportunità di investimento selezionate e strutturazioni legali e fiscali per la preservazione del patrimonio; la società opera con una licenza rilasciata dall'autorità finanziaria svizzera FINMA.

B-R & H Finance SA

Dal 2004 · 1–10 dip.

L'attività principale di B-R & H Finance SA è la gestione del patrimonio (Gestion de Patrimoine) per privati e famiglie, compresa la consulenza e l'accompagnamento nella gestione del patrimonio, la diversificazione degli investimenti in azioni, private equity e altri beni patrimoniali, nonché la fornitura di servizi nell'ambito di un Family Office.

Abrias Investment Management AG

Dal 2006 · 11–20 dip.

L'attività principale della società Abrias Investment Management AG è la gestione attiva di investimenti azionari internazionali per grandi patrimoni privati e clienti istituzionali. L'azienda si concentra sulla selezione di società che vengono scambiate a un prezzo inferiore al loro valore equo e adotta una strategia di investimento a lungo termine. La gestione del patrimonio avviene direttamente in titoli e non attraverso fondi o altri investimenti indiretti.

VV Vermögensverwaltung AG

Dal 2006 · 1–10 dip.

VV Vermögensverwaltung AG è un gestore patrimoniale indipendente specializzato in società svizzere quotate a piccola e media capitalizzazione, in particolare small cap. La società gestisce il fondo d’investimento SaraSelect e offre mandati personalizzati di gestione patrimoniale focalizzati sulle società svizzere di minori dimensioni.

SPIRIT Finance AG

Dal 2006 · 1–10 dip.

L'attività principale della società SPIRIT Finance AG comprende i seguenti servizi: contabilità, pianificazione finanziaria, organizzazione e gestione di uffici familiari, commercio di immobili e commercio di yacht. La società si posiziona come consulente finanziario e fornitore di servizi nel settore finanziario, specializzato nelle attività sopra menzionate.

Count of Custoza Family Office AG

Dal 2006 · 1–10 dip.

Count of Custoza Family Office AG offre consulenza in ambito family office e assistenza nella consulenza e nel controllo di patrimoni, tra cui opere d’arte, depositi bancari, veicoli, oro e immobili. Organizza roadshow e crea collegamenti tra investitori, analisti e mercato.

eMBe Finanz GmbH

Dal 2006 · 1–10 dip.

eMBe Finanz GmbH offre servizi di costituzione di società e domiciliamento, nonché servizi di consiglio di amministrazione, direzione e management con facoltà di firma. Fornisce inoltre amministrazione aziendale, consulenza, contabilità e servizi fiscali per clienti privati e imprese a livello nazionale e internazionale.

HBM Partners AG

Dal 2007 · 21–50 dip.

L'attività principale di HBM Partners è l'investimento e la gestione di aziende del settore sanitario, in particolare nei settori biotecnologie, tecnologia medica, diagnostica e assistenza sanitaria in Europa e Nord America. L'azienda investe in società private e pubbliche e sostiene la loro crescita attraverso tutte le fasi di sviluppo, puntando a creare valore aggiunto attraverso l'utilizzo della propria esperienza e della propria rete globale. HBM Partners gestisce un patrimonio di 2,1 miliardi di dollari USA e investe tipicamente tra 5 e 50 milioni di dollari USA in aziende.

Swiss Financial Engineering AG

Dal 2008 · 1–10 dip.

Swiss Financial Engineering AG è un consulente finanziario indipendente e regolamentato, gestore patrimoniale e operatore di investment banking che assiste società, istituzioni, clienti privati e soggetti sovrani. Offre gestione patrimoniale istituzionale, servizi di wealth management (gestione discrezionale, advisory, family office) e consulenza su raccolta capitale, ristrutturazioni e mercati dei capitali.

zCapital AG

Dal 2008 · 11–20 dip.

zCapital AG è un gestore patrimoniale indipendente, sottoposto alla vigilanza della FINMA e specializzato in azioni svizzere. Gestisce fondi d’investimento incentrati, tra l’altro, sulle società svizzere a piccola e media capitalizzazione, sulle azioni ad alto dividendo e sugli investimenti azionari sostenibili.

Zuger Capital AG

Dal 2008 · 1–10 dip.

Zuger Capital AG è un consulente d'investimenti indipendente che assiste imprenditori nella ricerca di finanziamenti presso investitori istituzionali o corporate e presenta a investitori istituzionali portafogli di asset alternativi e operazioni in "special situations". La società è affiliata all'ombudsman FINOS e la direzione è registrata nel registro dei consulenti RegFix.

IMM Wealth Management AG

Dal 2009 · 11–20 dip.

IMM Wealth Management AG offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza in investimenti a famiglie e privati. Le sue attività comprendono la pianificazione patrimoniale, l’attuazione di strategie d’investimento e il monitoraggio continuo degli investimenti e dei fornitori di servizi.

Lighthouse Swiss Wealth Advisors AG

Dal 2009 · 11–20 dip.

L'attività principale della Lighthouse Swiss Trust & Wealth Management GmbH consiste nell'erogazione di servizi di gestione del patrimonio, compresa la gestione di trust offshore, la selezione di giurisdizioni adeguate per i piani di protezione del patrimonio, la valutazione di banche e istituzioni di intermediazione offshore, nonché la consulenza in materia di investimenti. L'azienda offre anche servizi nel campo delle forme giuridiche, come le società a responsabilità limitata (LLCs) e le società di diritto internazionale (IBCs).

Archbridge Capital AG

Dal 2009 · 1–10 dip.

L'attività principale della società Archbridge Capital AG è il trading di derivati.

GAMMA FINANCIALS AG

Dal 2009 · 11–20 dip.

L'attività principale della Gamma Financials AG è la gestione del patrimonio e l'asset management per clienti istituzionali e investitori privati. Ciò include la gestione di prodotti di fondi, certificati gestiti attivamente (AMC), derivati e prodotti strutturati, nonché la fornitura di servizi nel settore dei fondi Private Label e della gestione del patrimonio.

Prime Capital Management AG

Dal 2010 · 1–10 dip.

Woodman Wealth Management AG

Dal 2010 · 1–10 dip.

Woodman Wealth Management AG è una boutique d'investimento indipendente che fornisce servizi di gestione patrimoniale e consulenza a individui con elevata ricchezza e a family office, offrendo accesso a strategie di investimento core, niche e sostenibili. L'offerta comprende mandati discrezionali, servizi di advisory, family office e investimenti in azioni, reddito fisso, multi-asset, private equity e real estate privato; il sito indica che la società è regolamentata dalla FINMA.

COVASYS AG

Dal 2010 · 11–20 dip.

L'attività principale della Covasys AG consiste nella gestione del patrimonio e nel controllo degli investimenti per privati, aziende e fondi pensione. Offrono servizi come consulenza sugli investimenti, controllo dei rischi, efficienza dei costi e contabilità dei titoli revisionabile per raggiungere gli obiettivi di investimento a lungo termine dei loro clienti.

FP Asset Management AG

Dal 2010 · 11–20 dip.

L'attività principale dell'azienda FP Asset Management è la gestione del patrimonio (Asset Management) per investitori privati e istituzioni. L'azienda offre soluzioni di gestione del patrimonio sia discrezionali che consultive, personalizzate in base alle esigenze specifiche dei clienti. La gestione del patrimonio include la gestione di portafogli di investimenti orientati alla conservazione del capitale a lungo termine e a rendimenti robusti.

Paros Capital AG

Dal 2010 · 11–20 dip.

Paros Capital AG è un investitore di private equity mid‑market. Opera principalmente in Svizzera e in Germania e realizza investimenti a lungo termine in società consolidate con forte valore intrinseco. Il focus d'investimento comprende imprese con un valore compreso tra 10 e 200 milioni di EUR in settori come software e digitalizzazione, elaborazione dati, tecnologie mediche, automazione industriale e tecnologie per l'acquacoltura.

Lemvi SA

Dal 2010 · 1–10 dip.

Lemvi SA è un gestore di investimenti che sviluppa e gestisce strategie discrezionali e sistematiche focalizzate su crypto, macro globale, azioni, materie prime, credito e derivati. L'azienda opera come strategy manager per Actively Managed Certificates (AMC) e integra la ricerca sulla sostenibilità e quadri di gestione del rischio definiti nei propri processi di investimento.

Manentia Wealth Consulting Group AG

Dal 2010 · 21–50 dip.

L'attività principale della società MWC Group consiste nell'erogazione di servizi finanziari, in particolare nei seguenti settori: * Gestione del patrimonio (Asset Management) * Pianificazione finanziaria (Financial Planning) * Consulenza in materia di investimenti (Investment Advice) * Gestione del patrimonio per clienti privati (Private Wealth Management) * Pianificazione della pensione (Retirement Planning) * Gestione delle valute (Currency Management) La società offre ai suoi clienti una gamma completa di servizi, tra cui anche supporto amministrativo e servizi di conformità, per soddisfare le loro esigenze finanziarie.

G - 20 Strategies AG

Dal 2010 · 1–10 dip.

G - 20 Strategies AG è una società di trading cross‑asset attiva nei mercati delta‑one e dei derivati. Offre servizi di fornitura di liquidità, gestione di treasury e consulenza istituzionale su sedi di scambio e piattaforme on‑chain nei mercati spot, futures e opzioni.

GWL Asset Management AG

Dal 2010 · 51–100 dip.

L'attività principale della Global Wealth Asset Management AG (GWLAM) è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per clienti privati e istituzioni. L'azienda offre la gestione discrezionale di portafogli, ovvero la gestione di portafogli di investimenti in base alle esigenze e ai profili di rischio individuali dei clienti. Offre inoltre fondi azionari mondiali che mirano a ottenere prestazioni elevate. Inoltre, la GWLAM offre servizi specializzati per fondazioni familiari e atleti ad alto rendimento. L'attività principale include il monitoraggio e l'adattamento dei portafogli di investimenti, l'analisi dei mercati e delle tendenze economiche, nonché la fornitura di soluzioni di investimento per diverse esigenze.

Pegasus Swiss AG

Dal 2012 · 1–10 dip.

Pegasus Swiss AG è un gestore patrimoniale indipendente che առաջարկa mandati di consulenza e di gestione discrezionale nell’asset management e nella gestione patrimoniale. La società investe a livello globale e si rivolge a privati facoltosi, famiglie, aziende e investitori istituzionali.