La società ha come scopo l'attività di gestore patrimoniale ai sensi della LFinIG. Offre la gestione di portafogli individuali ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LFinIG, il consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 lett. a LFinIG e la gestione di patrimoni collettivi al di sotto della soglia ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 lett. a LFinIG. La società può aprire filiali in Svizzera e all'estero, partecipare ad altre imprese in Svizzera e all'estero, assumere rappresentanze nonché concludere affari e contratti che possono essere idonei a promuovere lo scopo della società, o che sono direttamente o indirettamente connessi ad esso. Può inoltre effettuare finanziamenti per conto proprio o di terzi, nonché concedere garanzie e avalli per imprese collegate e terzi. Può acquistare, gestire e alienare immobili.