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Verificato· 2 fonti

Kuhn, Loeb & Co. Asset Management AG

Riepilogo

Sull'azienda

SwissDirekt AG è una boutique finanziaria e di gestione degli investimenti che offre servizi patrimoniali su misura a persone con elevata ricchezza e imprenditori. L'offerta comprende il Wealth Care Concept con gestione di portafoglio personalizzata, consulenza indipendente, accesso a opportunità di investimento selezionate e strutturazioni legali e fiscali per la preservazione del patrimonio; la società opera con una licenza rilasciata dall'autorità finanziaria svizzera FINMA.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Strategie d'investimento su misura, profilazione del rischio e gestione discrezionale dei portafogli; analisi di mercato e due diligence per allineare i portafogli agli obiettivi dei clienti e alla loro propensione al rischio.
Consulenza indipendente
Consulenza senza conflitti, soluzioni su misura, visione olistica e responsabilità fiduciaria per il patrimonio, gli interessi aziendali, i bisogni familiari e le ambizioni di lungo periodo.
Conservazione del patrimonio
Efficienza fiscale, protezione patrimoniale, conformità legale, pianificazione della successione e del patrimonio, oltre a strategie per attività bloccate o soggette a restrizioni.
Concept di wealth care
Quadro integrato di wealth care che combina la gestione degli investimenti, il collegamento alle opportunità di investimento e la salvaguardia del patrimonio per clienti con elevato patrimonio netto e imprenditori.
Accesso a opportunità di investimento
Mettere in contatto i clienti con opportunità di investimento uniche, partnership innovative e abbinamenti personalizzati in base a preferenze, propensione al rischio e risultati attesi.

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Chiuso
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Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-110.131.319
Fondata
2003 · 23 anni
Ultima modifica al RC
8 maggio 2026
Dipendenti
1 a 10

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