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Vérifié· 2 sources

Kuhn, Loeb & Co. Asset Management AG

Résumé

À propos de l'entreprise

SwissDirekt AG est une société de conseil financier et de gestion d'investissements proposant des solutions patrimoniales sur mesure pour des particuliers fortunés et des entrepreneurs. Parmi ses services figurent le «Wealth Care Concept» avec gestion de portefeuille personnalisée, conseil indépendant, accès à opportunités d'investissement sélectionnées et structuration juridique et fiscale pour la préservation du patrimoine; la société est titulaire d'une licence délivrée par le régulateur financier suisse FINMA.

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Gestion de fortune
Stratégies d'investissement sur mesure, profilage du risque et gestion discrétionnaire des portefeuilles ; analyse de marché et due diligence pour aligner les portefeuilles sur les objectifs des clients et leur tolérance au risque.
Conseil indépendant
Conseil sans conflits, solutions sur mesure, approche globale et responsabilité fiduciaire pour la fortune, les intérêts de l'entreprise, les besoins de la famille et les ambitions à long terme.
Préservation du patrimoine
Efficacité fiscale, protection des actifs, conformité juridique, planification successorale et patrimoniale, ainsi que des stratégies pour les actifs bloqués ou soumis à restrictions.
Concept de wealth care
Cadre de wealth care intégré combinant la gestion des investissements, le raccordement aux opportunités d'investissement et la préservation du patrimoine pour les clients fortunés et les entrepreneurs.
Accès aux opportunités d'investissement
Mise en relation des clients avec des opportunités d'investissement uniques, des partenariats innovants et une mise en correspondance sur mesure selon les préférences, l'appétit pour le risque et les résultats attendus.

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-110.131.319
Fondée
2003 · 23 ans
Dernière modification au RC
8 mai 2026
Effectif
1 à 10

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