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Verificato· 2 fonti

Capitalsuite SA

Riepilogo

Sull'azienda

La società Capital Suite SA offre servizi nel campo della gestione del patrimonio. L'attività principale consiste nella creazione e gestione di portafogli di investimenti per clienti privati e istituzionali, compresa la selezione e il monitoraggio di prodotti di investimento, la gestione del rischio e l'ottimizzazione del patrimonio. La società offre anche servizi di consulenza per la successione generazionale e la pianificazione della successione patrimoniale.

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Gestione patrimoniale
Gestione di portafogli con profilo d’investimento, costruzione di portafogli diversificati, monitoraggio continuo e raccomandazioni orientate al rapporto rischio-rendimento.
Consulenza finanziaria
Consulenza patrimoniale per definire strategia, asset allocation, selezione di banche e gestori, con raccomandazioni d’investimento e supporto decisionale periodico.
Family Office
Supporto per famiglie e imprese nella pianificazione della strategia d’investimento, reportistica consolidata, controllo dei costi, controllo dei rischi e passaggio generazionale.
Reportistica consolidata
Report consolidati personalizzabili per la visione dell’intero patrimonio familiare, inclusi attivi finanziari, immobiliari, artistici e partecipazioni industriali.
Strategia d’investimento e governance
Supporto nella definizione della strategia d’investimento, costruzione dell’asset allocation e selezione di banche e gestori patrimoniali.

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Sede

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Via Serafino Balestra 3/5
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-112.696.093
Fondata
2005 · 21 anni
Ultima modifica al RC
8 agosto 2025
Dipendenti
11 a 20

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