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Zwei Wealth Experts AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda ZWEI Wealth consiste nella gestione e consulenza patrimoniale indipendente per privati e istituzioni. L'azienda offre una piattaforma sulla quale i clienti possono riassumere e analizzare i propri beni patrimoniali per prendere decisioni mirate. ZWEI Wealth collabora con una rete di banche e gestori patrimoniali per offrire ai clienti la soluzione migliore. I servizi includono, tra l'altro, la pianificazione patrimoniale, la selezione di banche e gestori, il controllo dei risultati e l'amministrazione dei beni patrimoniali.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Wealth Office
Wealth Office per la pianificazione, la selezione e il controllo continuativo della gestione patrimoniale; punto di contatto centrale per le questioni patrimoniali, panoramica trasparente, reporting e monitoraggio.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione patrimoniale con strategia di investimento personale, consulenza e strutturazione delle questioni patrimoniali come base per la successiva attuazione.
Selezione di banche e gestori patrimoniali
Selezione di banche e gestori patrimoniali idonei e intermediazione di soluzioni e condizioni privilegiate nell'interesse della clientela.
Controllo continuo e monitoraggio
Controllo continuo di banche, gestori patrimoniali e risultati; reporting regolare, monitoraggio dei costi e della performance e informativa trasparente.
Portale online per trasparenza e panoramica
Portale digitale con panoramica su patrimonio, costi e rendimenti e accesso 24/7 a trasparenza e controllo.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
4.9
su 5

Aggregato da 12 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle4.912
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-237.951.362
Fondata
2014 · 12 anni
Ultima modifica al RC
12 maggio 2025
Dipendenti
51 a 100

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