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Zwei Wealth Experts AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise ZWEI Wealth consiste en la gestion et la consultation de patrimoine indépendantes pour les particuliers et les institutions. L'entreprise propose une plateforme permettant aux clients de rassembler et d'analyser leurs actifs afin de prendre des décisions ciblées. ZWEI Wealth travaille en collaboration avec un réseau de banques et de gestionnaires de patrimoine pour offrir aux clients la meilleure solution. Les services proposés comprennent notamment la planification de patrimoine, la sélection de banques et de gestionnaires, le contrôle des résultats et l'administration de patrimoine.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Wealth Office
Wealth Office pour la planification, la sélection et le contrôle continu de la gestion de fortune ; point de contact central pour les affaires de patrimoine, vue d'ensemble transparente, reporting et suivi.
Planification de patrimoine
Planification de patrimoine avec stratégie d'investissement personnalisée, conseil et structuration des affaires de patrimoine comme base pour la mise en œuvre suivante.
Choix des banques et des gestionnaires de fortune
Sélection de banques et de gestionnaires de fortune adaptés ainsi que mise en relation avec des solutions et des conditions préférentielles dans l'intérêt de la clientèle.
Contrôle continu et suivi
Contrôle continu des banques, gestionnaires de fortune et résultats ; reporting régulier, suivi des coûts et de la performance ainsi que divulgation transparente.
Portail en ligne pour la transparence et la vue d'ensemble
Portail numérique offrant une vue d'ensemble des avoirs, des coûts et des revenus ainsi qu'un accès 24/7 à la transparence et au contrôle.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
4.9
sur 5

Agrégé à partir de 12 avis de toutes les sources connectées

Sources
GGoogle4.912
★TrustpilotBientôt
PProvenExpertBientôt

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Presse

Médias

1 juillet 2026Médias
Mehr Rendite durch Kontrolle: Wie ein Prüfbericht helfen kann
nzz.ch
12 février 2025Médias
Asset Management: A Groundbreaking Shift in Switzerland
finews.com

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-237.951.362
Fondée
2014 · 12 ans
Dernière modification au RC
12 mai 2025
Effectif
51 à 100

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