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MONTVALOR PARTNERS AG

Résumé

À propos de l'entreprise

MONTVALOR PARTNERS AG est une boutique de gestion de patrimoine indépendante et un multi‑family office. Elle propose analyse patrimoniale, planification et gestion de portefeuille pour clients privés, ainsi que conseil, modèles de partenariat et solutions de succession pour gestionnaires de patrimoine indépendants.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune ExterneFamily Offices
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Gestion de fortune
Gestion de portefeuille avec suivi permanent et reporting transparent ; gestion opérationnelle des actifs mise en œuvre dans le cadre d’un processus d’investissement structuré.
Planification patrimoniale
Stratégie patrimoniale globale à long terme, établie sur la base d’une analyse patrimoniale approfondie ; mise en œuvre transparente et efficiente sur le plan des coûts, ainsi que sélection des banques dépositaires appropriées.
Analyse patrimoniale
Analyse structurée de la situation personnelle, des paramètres financiers et des objectifs, comme base pour des décisions financières éclairées et la stratégie d’investissement.
Conseil pour gestionnaires de fortune
Partenaire de sparring pour les gestionnaires de fortune indépendants en matière de questions stratégiques, opérationnelles et personnelles dans un environnement financier et réglementaire en évolution rapide.
Partenariats pour gestionnaires de fortune
Développement de modèles de coopération individuels et flexibles, ainsi qu’intégration à la communauté Montvalor et au Center of Competence.
Solutions de succession pour gestionnaires de fortune
Accompagnement des successions et des changements de génération, préparation et mise en œuvre de solutions durables, ainsi que définition de transitions ordonnées vers de nouvelles structures.
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Emplacement

Bahnhofstrasse 43
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-146.218.030
Fondée
2025 · 1 an
Dernière modification au RC
17 février 2026
Effectif
1 à 10

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