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MONTVALOR PARTNERS AG

Riepilogo

Sull'azienda

MONTVALOR PARTNERS AG è una boutique di gestione patrimoniale indipendente e un multi‑family office. Offre analisi patrimoniale, pianificazione e gestione dei portafogli per clienti privati e servizi di consulenza, modelli di collaborazione e soluzioni per la successione a gestori patrimoniali indipendenti.

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Gestione patrimoniale
Gestione del portafoglio con monitoraggio continuo e reportistica trasparente; gestione operativa degli attivi attuata lungo un processo d’investimento strutturato.
Pianificazione patrimoniale
Strategia patrimoniale complessiva personale a lungo termine basata su un’analisi patrimoniale approfondita; attuazione trasparente ed efficiente dal punto di vista dei costi e selezione di banche depositarie adeguate.
Analisi patrimoniale
Analisi strutturata della situazione personale, dei parametri finanziari e degli obiettivi come base per decisioni finanziarie fondate e per la strategia d’investimento.
Consulenza per gestori patrimoniali
Sparring partner per gestori patrimoniali indipendenti su questioni strategiche, operative e personali in un contesto finanziario e regolamentare in rapido cambiamento.
Partnership per gestori patrimoniali
Sviluppo di modelli di collaborazione individuali e flessibili e integrazione nella community Montvalor e nel Center of Competence.

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Sede

Bahnhofstrasse 43
8001 Zurigo

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Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-146.218.030
Fondata
2025 · 1 anno
Ultima modifica al RC
17 febbraio 2026
Dipendenti
1 a 10

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