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Verificato· 2 fonti

ROC Investment AG

Riepilogo

Sull'azienda

ROC Investment AG offre servizi di gestione patrimoniale e di asset management, compresi mandati di gestione discrezionale, consulenza d'investimento e servizi execution-only e family office. La società è autorizzata dalla FINMA e fornisce inoltre pianificazione della successione e collaborazioni con gestori esterni e private banker.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Mandati di gestione patrimoniale discrezionale, analisi della situazione finanziaria, definizione di capacità di rischio e tolleranza al rischio, sviluppo di una strategia d'investimento, gestione di portafogli di titoli all'interno dei mandati definiti.
Execution-only
Esecuzione e inoltro degli ordini dei clienti senza decisione di investimento da parte di ROC; adatto a clienti esperti o professionali.
Servizi Family Office
Supporto nelle questioni bancarie e finanziarie generali e coordinamento dei servizi per family office con fornitori terzi specializzati, ad esempio strutturazione del patrimonio, transazioni immobiliari, pianificazione successoria e trasferimento della residenza.
Pianificazione della successione per i gestori di patrimoni
Accompagnamento dei gestori di patrimoni e dei private banker nella successione, nel ritiro o nel passaggio di consegne; supporto con infrastruttura e servizi professionali in ambito compliance, back office, IT, contabilità e gestione di portafoglio.

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Sede

Rämistrasse 31
8001 Zurigo
Orari di apertura
Lun
08:00 - 17:00
Mar
08:00 - 17:00
Mer
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08:00 - 17:00
Ven
08:00 - 17:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-237.912.652
Fondata
2012 · 14 anni
Ultima modifica al RC
7 aprile 2025
Dipendenti
1 a 10

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