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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaZurigoFinanz Konzept Asset Management AG
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Verificato· 3 fonti

Finanz Konzept Asset Management AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società Finanz Konzept AG è la gestione e consulenza patrimoniale per clienti privati, in particolare nel settore del Family Office. La società offre servizi come mandati di gestione, mandati di esecuzione, Financial & Strategic Planning, Lifestyle Advisory, Family Governance, Wealth Planning e consulenza patrimoniale. Si concentra sulla cura e consulenza individualizzata dei clienti e offre moderne possibilità di investimento e strategie di gestione del rischio.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale attiva a partire da CHF 250’000 per investitori privati e istituzionali, con analisi dei bisogni, profilo di rischio, strategia, implementazione, monitoraggio e gestione del patrimonio.
mandato di gestione
Mandato di gestione con strategia personale, scelta di un modello di gestione adeguato, allocazione attiva del patrimonio, monitoraggio continuo e reporting; da CHF 250’000.
mandato di esecuzione
Mandato di esecuzione per investitori indipendenti con esecuzione diretta degli ordini senza consulenza in materia di investimenti, accesso ai mercati finanziari internazionali e a informazioni finanziarie, senza importo minimo di investimento.
analisi di portafoglio
Analisi di portafoglio per un’analisi sicura e discreta degli asset esistenti; come check del deposito/offerta di analisi nel settore della gestione patrimoniale.
Fondi
Investimenti in fondi per investitori qualificati con focus su metalli preziosi, obbligazioni e diamanti fisici; vengono citati tra gli altri Triple Opportunity Fixed Income e Physical Diamond.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
3
su 5

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Fonti
GGoogle32
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-115.511.830
Fondata
2010 · 16 anni
Ultima modifica al RC
10 ottobre 2025
Dipendenti
11 a 20

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