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Verificato· 3 fonti

Bloch Partner Vermögensverwaltungs AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Bloch Partner è la gestione del patrimonio (Asset Management). Ciò include l'identificazione delle esigenze dei clienti, la creazione di profili clienti e di rischio, la definizione di strategie di investimento, l'attuazione di queste strategie e la relazione.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale con analisi dei bisogni, definizione del profilo del cliente e del profilo di rischio, determinazione della strategia d’investimento, nonché attuazione e reporting.
Servizi finanziari
Servizi finanziari end-to-end, in particolare rappresentanza nei confronti delle banche, servizi di family office, pianificazione successoria, questioni fiscali, soluzioni pensionistiche, servizi di pagamento e strutture societarie.
Assistenza presso le banche
Rappresentanza dei clienti nei confronti delle banche nell’ambito del rapporto di conto, dell’accordo di gestione patrimoniale e della procura per conto e deposito.
Servizi di family office
Servizi di family office per questioni patrimoniali, successorie, fiscali e di struttura, oltre alla coordinazione con partner specializzati per temi ulteriori.
Pianificazione successoria
Pianificazione successoria nell’ambito della consulenza finanziaria, inclusa la coordinazione con partner specializzati per questioni giuridiche e correlate.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Chiuso
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Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-110.352.582
Fondata
2003 · 23 anni
Ultima modifica al RC
25 luglio 2023
Dipendenti
1 a 10

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