Gestore patrimoniale a
Wollerau

PERAS GROUP OF COMPANIES AG

Dal 2006 · 1–10 dip.

PERAS GROUP OF COMPANIES AG comprende Peras Investments AG e Peras Asset and Environmental Mgt AG. Le sue attività includono investimenti e sviluppo immobiliare, gestione patrimoniale e gestione ambientale, comprese soluzioni per convertire materiali di scarto in energia.

Aquila Momentum Invest AG

Dal 2008 · 1–10 dip.

Aquila Momentum Invest AG gestisce una piattaforma di servizi per gestori patrimoniali indipendenti e family office. L’azienda offre supporto in ambito legale, compliance e risk, contabilità, risorse umane, amministrazione, IT, servizi di investimento e pianificazione della successione.

Bros Partners AG

Dal 2012 · 1–10 dip.

Bros Partners AG offre servizi di consulenza per imprenditori e investitori, tra cui servizi immobiliari, soluzioni di investimento diretto, consulenza aziendale (acquisti/vendite, strategia, finanziamenti), ricerca e selezione di dirigenti e servizi di risk & compliance.

Strategic Swiss Advisors AG

Dal 2013 · 1–10 dip.

Strategic Swiss Advisors AG è un gestore patrimoniale indipendente che offre servizi personalizzati di gestione patrimoniale discrezionale a clienti in tutto il mondo con legami con gli Stati Uniti. La società è registrata come consulente per gli investimenti presso la Securities and Exchange Commission statunitense ed è autorizzata dalla FINMA come gestore patrimoniale.

FX Prime AG

Dal 2014 · 1–10 dip.

FX Prime AG offre consulenza indipendente in materia di cambi e servizi per l’esecuzione di transazioni valutarie e in metalli preziosi. I servizi comprendono la best execution, la consulenza di trading e soluzioni per analizzare e gestire i rischi valutari.

Triatlum Advisors AG

Dal 2017 · 11–20 dip.

L'attività principale dell'azienda Triatlum è la fornitura di servizi di gestione degli investimenti e consulenza, in particolare lo sviluppo di strategie personalizzate, basate su multi-asset, per clienti privati facoltosi e investitori istituzionali. Ciò include anche la gestione del rischio, la gestione del patrimonio, il finanziamento, la gestione aziendale e la pianificazione della successione.

Finiens Wealth Management AG

Dal 2009 · 1–10 dip.·5,0(1)

Finiens Wealth Management AG offre servizi di gestione patrimoniale, gestione degli investimenti e consulenza finanziaria. Analizza gli obiettivi d’investimento e la propensione al rischio dei clienti per definire un’allocazione degli attivi adeguata; è inoltre associata al fondo Finiens Futura UI.

GT Family Office AG

Dal 1999 · 1–10 dip.

L'azienda GT Family Office AG offre servizi nel campo della gestione familiare, della gestione degli investimenti, della consulenza aziendale e dei servizi finanziari. L'attività principale dell'azienda consiste nel supportare le famiglie e gli individui facoltosi nella gestione e nell'aumento del loro patrimonio. Ciò include i seguenti settori: * Gestione familiare: consulenza e supporto nella gestione del patrimonio familiare, compresa la pianificazione della successione e del patrimonio. * Gestione degli investimenti: consulenza e gestione degli investimenti in diverse classi di attività, come immobili, partecipazioni e titoli. * Consulenza aziendale: consulenza e supporto nello sviluppo e nell'attuazione di strategie aziendali, compreso il diritto societario e lo sviluppo aziendale. * Servizi finanziari: offerta di servizi finanziari, come la gestione del patrimonio e la consulenza sugli investimenti. L'azienda si posiziona come Family Office specializzato nelle esigenze delle famiglie e degli individui facoltosi.

Gordian Partners Family Office AG

Dal 2006 · 1–10 dip.

Gordian Partners Family Office AG offre servizi di family office e di gestione degli investimenti, come indicato nel sito web dell'azienda.

Illumina Capital Management AG

Dal 2007 · 1–10 dip.

Illumina Capital Management AG offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza in materia d’investimenti a clienti privati. Adegua le strategie d’investimento agli obiettivi, alla propensione al rischio e all’orizzonte temporale dei clienti e offre accesso a investimenti globali, tra cui titoli, valute e obbligazioni.

Swiss Harvest Family Office GmbH

Dal 2008 · 1–10 dip.

Swiss Harvest Family Office GmbH è un intermediario finanziario indipendente e un fornitore di servizi di family office sottoposto alla vigilanza dell’organismo di autodisciplina Polyreg. Offre consulenza su strategia d’investimento e strutturazione patrimoniale, oltre a servizi quali consulenza sugli investimenti, pianificazione successoria e assistenza in materia societaria, contrattuale e fiscale.

Swiss Harvest Asset Management AG

Dal 2011 · 1–10 dip.

Swiss Harvest Asset Management AG è una società indipendente di gestione patrimoniale autorizzata dalla FINMA. Definisce strategie d’investimento, gestisce e monitora i portafogli e offre supporto per la custodia sicura di beni fisici come oro, argento, gioielli e opere d’arte.