Vermögensverwalter in
Wollerau

PERAS GROUP OF COMPANIES AG

Seit 2006 · 1–10 MA

PERAS GROUP OF COMPANIES AG umfasst Peras Investments AG sowie Peras Asset and Environmental Mgt AG. Die Gruppe ist in Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Vermögensverwaltung sowie Umweltmanagement tätig, einschliesslich Lösungen zur Wiederverwertung von Abfallstoffen in Energie.

Aquila Momentum Invest AG

Seit 2008 · 1–10 MA

Aquila Momentum Invest AG betreibt eine Dienstleistungsplattform für unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices. Das Unternehmen bietet unter anderem Unterstützung in den Bereichen Legal, Compliance & Risk, Rechnungswesen, HR, Administration, IT sowie Investment Services und Nachfolgeplanung.

Bros Partners AG

Seit 2012 · 1–10 MA

Bros Partners AG erbringt Beratungsdienstleistungen für Unternehmer und Investoren und bietet Immobilienservices, Investment Solutions, Unternehmensberatung (Unternehmenskauf/-verkauf, Strategie, Finanzierung), Personalrekrutierung sowie Risk-&-Compliance‑Leistungen an.

Strategic Swiss Advisors AG

Seit 2013 · 1–10 MA

Strategic Swiss Advisors AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der weltweit Kundinnen und Kunden mit Bezug zu den USA individuelle diskretionäre Vermögensverwaltungsdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission als Anlageberater registriert und von der FINMA als Vermögensverwalter zugelassen.

FX Prime AG

Seit 2014 · 1–10 MA

FX Prime AG bietet unabhängige Beratung zu Devisengeschäften sowie Dienstleistungen für die Ausführung von Devisen- und Edelmetalltransaktionen. Zum Angebot gehören Best Execution, Handelsberatung und Lösungen zur Analyse und Verwaltung von Währungsrisiken.

Triatlum Advisors AG

Seit 2017 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Triatlum ist die Erbringung von Investment-Management- und Beratungsdienstleistungen, insbesondere die Entwicklung von maßgeschneiderten, multi-asset-basierten Strategien für vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger. Dazu gehören auch Risikomanagement, Vermögensverwaltung, Finanzierung, Unternehmensführung und Nachfolgeplanung.

Finiens Wealth Management AG

Seit 2009 · 1–10 MA·5,0(1)

Finiens Wealth Management AG erbringt Vermögens- und Anlageverwaltungsdienstleistungen sowie Finanzberatung. Das Unternehmen analysiert individuelle Anlageziele und Risikobereitschaft und entwickelt darauf abgestimmte Asset-Allokationen; dazu gehört auch der Fonds Finiens Futura UI.

GT Family Office AG

Seit 1999 · 1–10 MA

Das Unternehmen GT Family Office AG bietet Dienstleistungen im Bereich des Familienmanagements, Investitionsmanagements, Unternehmensberatung und Finanzdienstleistungen an. Die Kernaktivität des Unternehmens besteht darin, vermögende Familien und Individuen bei der Verwaltung und Vermehrung ihres Vermögens zu unterstützen. Dies umfasst die Bereiche: * Familienmanagement: Beratung und Unterstützung bei der Verwaltung von Familienvermögen, einschließlich Nachfolge- und Nachlassplanung. * Investitionsmanagement: Anlageberatung und -verwaltung von Vermögen in verschiedenen Anlageklassen, wie Immobilien, Beteiligungen und Wertpapieren. * Unternehmensberatung: Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien, einschließlich Gesellschaftsrecht und Unternehmensentwicklung. * Finanzdienstleistungen: Angebot von Finanzdienstleistungen, wie Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Das Unternehmen positioniert sich als Family Office, das sich auf die Bedürfnisse vermögender Familien und Individuen spezialisiert hat.

Gordian Partners Family Office AG

Seit 2006 · 1–10 MA

Gordian Partners Family Office AG bietet Family-Office- und Investment-Management-Dienstleistungen an, wie auf der Unternehmenswebsite angegeben.

Illumina Capital Management AG

Seit 2007 · 1–10 MA

Illumina Capital Management AG erbringt Vermögensverwaltungs- und Anlageberatungsdienstleistungen für Privatkunden. Das Unternehmen entwickelt Anlagestrategien nach den Zielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont der Kundinnen und Kunden und bietet Zugang zu globalen Anlagen, darunter Wertpapiere, Devisen und Anleihen.

Swiss Harvest Family Office GmbH

Seit 2008 · 1–10 MA

Swiss Harvest Family Office GmbH ist ein unabhängiger Finanzintermediär und Family-Office-Dienstleister, der von der Selbstregulierungsorganisation Polyreg beaufsichtigt wird. Das Unternehmen berät zu Anlagestrategie und Vermögensstrukturierung und bietet unter anderem Anlageberatung, Nachlassplanung sowie Unterstützung bei gesellschafts-, vertrags- und steuerrechtlichen Fragen.

Swiss Harvest Asset Management AG

Seit 2011 · 1–10 MA

Swiss Harvest Asset Management AG ist eine unabhängige, FINMA-bewilligte Vermögensverwaltung. Sie entwickelt Anlagestrategien, verwaltet und überwacht Anlagen und unterstützt die sichere Verwahrung physischer Werte wie Gold, Silber, Schmuck und Kunst.