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Verificato· 2 fonti

Triatlum Advisors AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Triatlum è la fornitura di servizi di gestione degli investimenti e consulenza, in particolare lo sviluppo di strategie personalizzate, basate su multi-asset, per clienti privati facoltosi e investitori istituzionali. Ciò include anche la gestione del rischio, la gestione del patrimonio, il finanziamento, la gestione aziendale e la pianificazione della successione.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Strategie multi-asset su misura, gestione patrimoniale per investitori globali, monitoraggio e calibrazione del portafoglio, profilazione del rischio, conservazione del capitale e crescita di lungo periodo.
Consulenza in investimenti
Consulenza sugli investimenti imparziale, definizione della strategia coerente con le aspettative di rendimento, la tolleranza al rischio, l’orizzonte temporale, le esigenze di liquidità, il profilo fiscale e le restrizioni agli investimenti.
Consulenza su attività e passività
Consulenza su attività e passività per i profili specifici dei clienti, includendo la valutazione delle esigenze di liquidità, del profilo fiscale, delle restrizioni e degli obiettivi di patrimonio familiare.
Consulenza sul finanziamento
Consulenza sul finanziamento nell’ambito dei servizi alla clientela dello studio, a supporto di soluzioni su misura nell’ambito della pianificazione complessiva della ricchezza e del portafoglio.
Governance e pianificazione della successione
Governance e pianificazione della successione per il patrimonio familiare, a supporto della conservazione intergenerazionale e del trasferimento responsabile degli asset.

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Sede

Sihleggstrasse 23
8832 Wollerau

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-409.485.315
Fondata
2024 · 2 anni
Ultima modifica al RC
11 agosto 2025
Dipendenti
11 a 20

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