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Survista Financial Advisors AG

Riepilogo

Sull'azienda

Survista Financial Advisors AG offre servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria indipendente per clienti privati e famiglie. Le attività includono gestione sistematica dei portafogli, controllo dei rischi, reporting consolidato, servizi di family office e accesso a investimenti nei mercati privati.

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Gestione patrimoniale e salvaguardia del patrimonio con processo d'investimento sistematico, analisi interne e indipendenti, decisioni di investimento tattiche e strategiche e gestione continuativa del rischio.
Consulenza finanziaria
Consulenza finanziaria completa e indipendente per privati, con accompagnamento proattivo e soluzioni d'investimento su misura in base ai rispettivi obiettivi.
Family Office
Servizi per famiglie su più generazioni, con consulenza strategica, reporting, coordinamento di aspetti finanziari, legali e fiscali e accesso a investimenti nei mercati privati.
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-114.084.417
Fondata
2008 · 18 anni
Ultima modifica al RC
21 febbraio 2025
Dipendenti
11 a 20

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