Externe Vermögensverwaltung in
Wollerau

PERAS GROUP OF COMPANIES AG

Seit 2006 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Peras Group of Companies AG besteht in der Verwaltung von Investitionen und Vermögenswerten durch ihre beiden Hauptdivisionen: PAEM Asset Management Division (Vermögensverwaltung) und Environment Management Division (Umweltmanagement).

Aquila Momentum Invest AG

Seit 2008 · 1–10 MA

Aquila Momentum Invest AG betreibt eine Dienstleistungsplattform für unabhängige Vermögensverwalter und Family Offices. Das Unternehmen bietet unter anderem Unterstützung in den Bereichen Legal, Compliance & Risk, Rechnungswesen, HR, Administration, IT sowie Investment Services und Nachfolgeplanung.

Bros Partners AG

Seit 2012 · 1–10 MA

Bros Partners AG erbringt Beratungsdienstleistungen für Unternehmer und Investoren und bietet Immobilienservices, Investment Solutions, Unternehmensberatung (Unternehmenskauf/-verkauf, Strategie, Finanzierung), Personalrekrutierung sowie Risk-&-Compliance‑Leistungen an.

Strategic Swiss Advisors AG

Seit 2013 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Strategic Swiss Advisors Sàrl ist die unabhängige Vermögensverwaltung (Independent Asset Management) mit personalisierten diskretionären Vermögensverwaltungsdienstleistungen für globale Kunden mit Beziehungen zu den USA.

FX Prime AG

Seit 2014 · 1–10 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens FX Prime ist die Beratung und Durchführung von Devisengeschäften, insbesondere für professionelle Kunden und Finanzinstitute. Dazu gehören Dienstleistungen wie: * Best Execution: Optimale Ausführung von Devisengeschäften * Direct Access Trading: Direkter Zugang zu den Finanzmärkten * Trading Advisory: Beratung bei der Entwicklung von Handelsstrategien * Forex as a Service: Analyse und Management von Währungsrisiken * Currency Conversion und International Payments: Umrechnung von Währungen und internationale Zahlungen Das Unternehmen bietet auch einen 24-Stunden-Telefonsupport und individuelle Beratung für Kunden an.

Triatlum Advisors AG

Seit 2017 · 11–20 MA

Die Kernaktivität des Unternehmens Triatlum ist die Erbringung von Investment-Management- und Beratungsdienstleistungen, insbesondere die Entwicklung von maßgeschneiderten, multi-asset-basierten Strategien für vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger. Dazu gehören auch Risikomanagement, Vermögensverwaltung, Finanzierung, Unternehmensführung und Nachfolgeplanung.

GREENFIELD AG

Seit 2013 · 1–10 MA·5,0(3)

GREENFIELD AG ist eine private Investmentgesellschaft, die in erneuerbare Energien und verwandte Bereiche investiert. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung und Finanzierung von Solar-, Wind- und Projekten für grünen Wasserstoff sowie auf Derivate wie e‑SAF, e‑Ammoniak und e‑Methanol und bietet Projektentwicklung, Bauüberwachung, Finanzierung und Asset-Management an.

Finiens Wealth Management AG

Seit 2009 · 1–10 MA·5,0(1)

Finiens Wealth Management AG bietet Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Dienstleistungen an und berät Kunden zu Asset Allocation und Anlagestrategien. Das Unternehmen verwaltet unter anderem den Mischfonds Finiens Futura 1 UI (ISIN DE000A0N9820) und bietet modulare Beratungslösungen an.

GT Family Office AG

Seit 1999 · 1–10 MA

Das Unternehmen GT Family Office AG bietet Dienstleistungen im Bereich des Familienmanagements, Investitionsmanagements, Unternehmensberatung und Finanzdienstleistungen an. Die Kernaktivität des Unternehmens besteht darin, vermögende Familien und Individuen bei der Verwaltung und Vermehrung ihres Vermögens zu unterstützen. Dies umfasst die Bereiche: * Familienmanagement: Beratung und Unterstützung bei der Verwaltung von Familienvermögen, einschließlich Nachfolge- und Nachlassplanung. * Investitionsmanagement: Anlageberatung und -verwaltung von Vermögen in verschiedenen Anlageklassen, wie Immobilien, Beteiligungen und Wertpapieren. * Unternehmensberatung: Beratung und Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien, einschließlich Gesellschaftsrecht und Unternehmensentwicklung. * Finanzdienstleistungen: Angebot von Finanzdienstleistungen, wie Vermögensverwaltung und Anlageberatung. Das Unternehmen positioniert sich als Family Office, das sich auf die Bedürfnisse vermögender Familien und Individuen spezialisiert hat.

Gordian Partners Family Office AG

Seit 2006 · 1–10 MA

Gordian Partners Family Office AG bietet Family-Office- und Investment-Management-Dienstleistungen an, wie auf der Unternehmenswebsite angegeben.

Illumina Capital Management AG

Seit 2007 · 1–10 MA

Illumina Capital Management AG ist ein von der FINMA reguliertes Wealth-Management-Unternehmen, das Vermögensverwaltung und Anlageberatung für vermögende Privatkunden anbietet. Das Unternehmen erstellt massgeschneiderte Anlagestrategien, arbeitet auf einer offenen Plattform mit Depotbanken zusammen und umfasst Leistungen wie Wertschriftengeschäfte, Devisenhandel, Anleihen, alternative Instrumente und Verwahrung von physischem Gold.

Swiss Harvest Family Office GmbH

Seit 2008 · 1–10 MA

Swiss Harvest Family Office GmbH ist ein unabhängiges Family Office und Finanzintermediär, beaufsichtigt von der Selbstregulierungsorganisation PolyReg, das vermögende Privatpersonen und Familien berät. Zu den Leistungen gehören Vermögensstrukturierung, Nachfolgeplanung, rechtliche und steuerliche Strukturierung, Anlageberatung sowie die Koordination und Verhandlung mit Banken und anderen Dienstleistern.