Das Unternehmen bezweckt die Vermögensverwaltung, einschließlich Beratung, Verwaltung und Vermittlung von Versicherungs- und Vorsorgeportfolios in allen Sparten; Beratung in der Risikomanagement, Beratung und Planung von Altersvorsorge, Beratung und Verwaltung im Bereich der Personenversicherungen, Beratung und Beschaffung von Finanzierungen (Hypotheken und andere). Steuerliche Optimierung, Ausbildung und Information in allen Sparten der Versicherungen und Vorsorge. Es kann zudem an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland teilnehmen, Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Zweck erwerben oder mit solchen fusionieren.