Die Gesellschaft hat den Zweck der finanziellen, strategischen und managementbezogenen Beratung, der Vermögensplanung, des Wealth Managements und des Family Office, der Förderung neuer Projekte, der Vertretung von Unternehmen, Personen, Gütern und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland halten, erwerben und verkaufen, überall Zweigniederlassungen und Filialen gründen, Immobilien halten sowie jede kommerzielle und finanzielle Operation durchführen, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks nützlich ist.