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Verifiziert· 2 Quellen

UNIVIE SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Univie Genève besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Finanzen und Prévoyance, insbesondere in den folgenden Bereichen: * Prévoyance (Vorsorge) * Planification patrimoniale (Vermögensplanung) * Immobilier (Immobilien) * Orientation Financière (Finanzberatung) * Gestion dédiée (Anlageberatung) Das Unternehmen bietet Beratung und Lösungen für Privatpersonen und Unternehmen in diesen Bereichen an, um deren finanzielle Ziele zu erreichen und ihr Vermögen zu sichern.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
✓ Angeboten8
Globale Vorsorgeberatung
Globale Vorsorgeberatung, Analyse der Sozial-, Berufs- und Privatleistungen, Vergleich von Angeboten, Absicherung bei Erwerbsausfall, Invalidität, Tod und Rente.
Vermögensplanung
Vermögensplanung, Beratung zu Steuern und Vermögen, Steueroptimierung, Vermögensübertragung, Situationsanalysen, Umsetzung und laufende Begleitung der Massnahmen.
Finanzielle Ausrichtung
Finanzielle Ausrichtung, Analyse des Risikoprofils, Analyse des Portfolios, Auswahl passender Anlagen, Vergleich von Lösungen am Markt und Anlageempfehlungen.
Immobilienberatung und Hypothekarfinanzierungen
Immobilienberatung, Finanzplan für den Kauf, Bewertung und Verkaufsabwicklung, Suche nach Finanzierung, Aufbau von Hypothekarkrediten und steuerliche Analyse.
Conseil-ConCept
Conseil-ConCept, Analyse-Tools zur Beantwortung von Fragen zur Vorsorge und zu den Anlagen, Begleitung mit Fokus auf die Bedürfnisse des Kunden.
BVG-Verwaltung
BVG-Verwaltung, Abklärung des Bedarfs des Unternehmens, Suche nach Lösungen für die berufliche Vorsorge, Angebotsvergleiche sowie Vorstellung der empfohlenen Lösung.
Rahmenplan PPE
Rahmenplan PPE, spezialisiertes Vorsorgeprodukt für die Planung und Absicherung von Kollektivlösungen.
perenity® dedizierte Verwaltung
perenity® dedizierte Verwaltung, spezialisiertes Produkt für die dedizierte Verwaltung, unter den Angeboten der Institution vorgestellt.
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Standort

Rue de la Corraterie 10
1204 Genf

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-105.533.497
Gegründet
2000 · 26 Jahre
Letzte HR-Änderung
4. August 2021
Mitarbeitende
11 bis 20

Wissen

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