La société a pour but de conseiller et d'accompagner les personnes physiques et morales dans les domaines de la planification de la prévoyance et des finances, de la gestion de patrimoine, des questions d'assurance et de prévoyance ainsi que de la gestion financière générale. Les tâches incluent notamment le conseil et l'accompagnement personnalisés et numériques des clients, la mise en relation de produits financiers et d'assurances ainsi que l'organisation de séminaires et de formations pour les clients et les tiers. La société peut effectuer toutes les opérations juridiques, conclure tous les contrats, accorder des prêts et réaliser toutes les transactions qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liées à celui-ci. De plus, elle peut développer et proposer des services de franchise liés à l'objet, établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ou les fusionner. La société peut acquérir, détenir, gérer, grever, exploiter et aliéner des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle en Suisse et à l'étranger. La société peut exercer toutes les activités commerciales, financières et autres qui sont liées à l'objet de la société. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que fournir des garanties, des cautions et des sûretés de toute nature pour les sociétés affiliées et les tiers ou garantir les obligations de ces sociétés de toute autre manière.
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