La société se qualifie de gestionnaire de fortune au sens de la LSA et a pour but de fournir des services de conseil en gestion de fortune, de gestion de fortune et de conseil en placement, le développement de produits financiers ainsi que la fourniture de services de soutien dans le domaine du conseil financier et de la gestion de fortune générale. Les activités qui nécessitent une autorisation en tant que banque, maison de titres ou gestionnaire de fortune collective sont expressément exclues. La société peut acquérir, grever, aliéner, médier et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, établir des succursales en Suisse et à l'étranger, acquérir des participations dans des sociétés suisses et étrangères, fonder des filiales en Suisse et à l'étranger ainsi que conclure tous les actes et contrats qui sont propres à favoriser directement ou indirectement le but de la société.