La société a pour but d'offrir des services dans le domaine de la consultation des prestataires de services financiers, de l'analyse financière, de la formation dans le domaine de la commercialisation de produits financiers et du marché des capitaux, ainsi que l'édition de publications en ligne et imprimées. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut, si les dispositions légales sont respectées, acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que contracter des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.