La société a pour but la consultation et le développement d'entreprises, la consultation et le soutien des personnes privées, des entreprises et des organisations dans le domaine de la planification successorale, ainsi que la prestation de toutes les activités et services connexes. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les affaires qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que fournir des garanties pour les dettes des sociétés liées.