La société a pour but de conseiller les personnes privées fortunées dans les domaines des impôts et des assurances sociales, de la planification de la prévoyance et de la succession, du droit ainsi que de la planification de la relève pour les entrepreneurs. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que contracter des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.